无锡振华: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

   证券代码：605319   证券简称：无锡振华       公告编号：2025-034
        无锡市振华汽车部件股份有限公司
        保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2025〕995 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“东
方证券”“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承
销商）。本次发行的可转债简称为“锡振转债”，债券代码为“111022”。
       类别        认购数量（手）         放弃认购数量（手）
      原股东              448,228                   0
 网上社会公众投资者              70,505               1,267
   网下机构投资者                   -                   -
  主承销商包销数量
 （放弃认购总数量）
    发行数量合计                                 520,000
  本次向不特定对象发行的可转债规模为 52,000.00 万元，向发行人在股权登记
日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不
足 52,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 6 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：
        类别                配售数量（手）              配售金额（元）
        原股东                 448,228             448,228,000.00
二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 6 月 20 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
              缴款认购数量      缴款认购金额           放弃认购数量      放弃认购金额
   类别
                （手）         （元）              （手）        （元）
网上社会公众
  投资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
   本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
  （一）发行人：无锡市振华汽车部件股份有限公司
   地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号
   联系电话：0510-85592554
   联系人：匡亮、秦宇蒙
（二）保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话：021-23153878
联系人：股权资本市场部
特此公告。
                          无锡市振华汽车部件股份有限公司
                               东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
                   发行人：无锡市振华汽车部件股份有限公司
                               年   月   日
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
               保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司
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