新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
来源：证券之星
2025-06-23 16:08:29
证券代码：603179 证券简称：新泉股份
可转债代码：113675 可转债简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
二〇二五年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏
新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三
方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上
述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
信建投证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文件及核准规模
本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“新泉股份”、
“发行人”
、“公司”）2022 年 9 月 9 日召开
的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议、2022 年 9 月 28 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十
五次会议及第四届监事会第十次会议、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意江苏新泉
汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1601 号）同意注册，新泉股份获准向不特定对象发行不超过 11.60 亿
元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“新 23 转债”）。
新泉股份于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 1,160.00 万张 A 股可转
换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
税）后实际募集资金总额为人民币 114,890.03 万元，上述资金于 2023 年 8 月 17
日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“信会师报
字2023第 ZA15040 号”的《验资报告》。
经上海证券交易所自律监管决定书2023202 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体：江苏新泉汽车饰件股份有限公司。
（二）债券代码及简称
债券简称：新 23 转债；债券代码：113675。
（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 11.60 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2023 年 8 月 11 日至 2029 年 8
月 10 日。
（六）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 11 日。
（八）付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后
计息年度利息。
（九）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（十）初始转股价格：51.35 元/股
（十一）当前转股价格：50.75 元/股
（十二）转股价格的确定及其调整：
本次发行的可转债的初始转股价格为 51.35 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会、上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十三）转股价格向下修正条款：
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会、上海证券交易所指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十四）赎回条款：
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十五）回售条款：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
（十六）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
债券持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②发行人不能按期支付本息；
③发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或者担保物发生重大变化；
⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会；
②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十八）募集资金用途
本次发行可转债募集资金不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣除发
行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 138,836.86 116,000.00
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，
不足部分由公司以自筹资金解决。
（十七）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
（十八）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
根据联合资信评估股份有限公司 2024 年 5 月出具的《江苏新泉汽车饰件股
份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》
，公司
主体信用等级为“AA-”，“新 23 转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
在本次可转债存续期限内，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪
评级。
第二节 债券受托管理人履行职责情况
中信建投证券作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》
《公司债券受托管理人执
业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托
管理人的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟
踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施
的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维
护债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：
第三节 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
公司名称（英文）：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
中文简称：新泉股份
英文简称：Xinquan Automotive Trim
普通股股票上市地：上海证券交易所
普通股股票简称：新泉股份
普通股股票代码：603179
可转债上市地：上海证券交易所
可转债债券简称：新 23 转债
可转债债券代码：113675
法定代表人：唐志华
董事会秘书：高海龙
成立日期：2001 年 4 月 28 日
注册资本：48,730.1971 万元
注册地址：江苏省丹阳市丹北镇长春村
办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
统一社会信用代码：91321100728017147G
办公地址的邮政编码：213022
联系电话：0519-85122303
传真号码：0519-85173950-2303
公司网址：http://www.xinquan.cn
电子邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外；依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况
根 据 立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合伙 ） 出具的 信会 师报 字2025 第
ZA12471 号无保留意见审计报告，发行人 2024 年度经营情况及财务状况如下所
示：
（一）年度经营情况
出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。公司作为汽车零部件
企业，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩
较上年同期呈现一定幅度的增长。2024 年度，公司实现营业收入 132.64 亿元，
比上年同期上升 25.46%；归属于母公司的净利润 9.77 亿元，同比上升 21.24%；
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 9.69 亿元，同比上升 20.46%；期末总
资产 159.12 亿元，净资产 56.53 亿元。
（二）合并资产负债表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
总资产 159.12 134.47 18.33%
总负债 102.59 84.42 21.53%
净资产 56.53 50.06 12.94%
归属于母公司股东的净资产 56.06 49.57 13.07%
生产规模扩张及业务量增长带来的固定资产、存货和应收账款增加；公司总负债
为 102.59 亿元，较上年末增长 21.53%，增长较快，主要系业务量增长带来的应
付账款增加；公司净资产和归属于母公司股东的净资产分别为 56.53 亿元和 56.06
亿元，分别较上年末增长 12.94%和 13.07%。
（三）合并利润表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
营业收入 132.64 105.72 25.46%
营业总成本 121.59 95.84 26.86%
利润总额 11.06 9.14 21.06%
净利润 9.74 8.05 20.95%
归属母公司股东的净利润 9.77 8.06 21.24%
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
股东的净利润为 9.74 亿元，同比增长 20.95%，主要由于随着各项汽车促消费、
稳行业增长政策持续落地，2024 年度中国汽车产销量创历史新高，公司积极开
拓合资和外资品牌、海外市场和新能源汽车市场，下游客户订单持续放量，营业
收入有所增长。
（四）合并现金流量表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
经营活动产生的现金流净额 12.93 5.90 119.19%
投资活动产生的现金流净额 -14.68 -9.88 -48.62%
筹资活动产生的现金流净额 3.25 11.35 -71.40%
主要系公司业务增加，收到的现款增加所致；投资活动产生的现金流净额为-14.68
亿元，较上年净流出同比增加 48.62%，主要系公司 2024 年度子公司固定资产建
设投入增加所致；筹资活动产生的现金流净额为 3.25 亿元，较上年减少 71.40%，
主要系收到的投资款减少所致。
第四节 发行人募集资金使用情况
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字2023第 ZA15040 号《验资报告》。
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况
已于2023年9月14日完成置换）。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为
单位：元
初始存 存储
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
放日 方式
中国工商银行
新泉（上海）
股份有限公司 2023-8-
汽车零部件有 1105020219001316316 508,156,000.00 32,747,293.29 活期
常州经济开发 17
限公司
区支行
合肥新泉汽车 兴业银行股份
零部件有限公 有限公司常州 406070100100049776 303,844,000.00 0.00 活期
司 钟楼支行
江苏新泉汽车 招商银行股份
饰件股份有限 有限公司常州 999010303210605 339,509,433.96 0.00 活期
公司 分行营业部
- 合计 - - 1,151,509,433.96 32,747,293.29 -
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元，与上表中
初始存放金额合计的差额部分为部分发行费用。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次可转债募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
募集资金总额 114,890.03 本年度投入募集资金总额 48,343.83
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 112,119.46
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末
目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入
分变更 资总 入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2)
（如有） 额 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
上海智能制造
基地升级扩建 - 50,815.60 - 50,815.60 23,417.32 47,836.90 -2,978.70 94.14% 0.00 是 否
项目（一期）
汽车饰件智能
制造合肥基地 - 30,384.40 - 30,384.40 9,656.20 30,464.62 80.22 100.26% 385.32 是 否
建设项目
不直
接产
补充流动资金 - 33,690.03 - 33,690.03 15,270.31 33,817.94 127.91 100.38% 不适用 0.00 否
生效
益
合计 - 114,890.03 - 114,890.03 48,343.83 112,119.46 -2,770.57 97.59% - 385.32 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至2024年12月31日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
请参见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
募集资金投资项目先期投入及置换情况
告》之第四节、二
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
第五节 本次债券担保人情况
公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提
供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重
大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资
者特别关注。
第六节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第七节 本次债券付息情况
本次发行的可转债的起息日为 2023 年 8 月 11 日，采用每年付息一次的付息
方式。每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
民币可转债兑息金额为 0.30 元人民币（含税）。付息具体信息如下：
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全
体“新 23 转债”持有人。
第八节 本次债券的信用评级情况
联合资信评估股份有限公司于 2024 年 5 月出具《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司的主
体信用评级维持“AA-”，评级展望维持“稳定”，
“新 23 转债”的信用等级维持
“AA-”。本次评级结果较前次没有变化，在本次可转债存续期限内，联合资信评
估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
根据发行人与中信建投证券签署的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023
年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》第 3.5 条规定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生
较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法
律、法规和规则的规定及时向中国证监会和/或证券交易所报送临时报告，并予
公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效
且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变
动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正
转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票
总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所
要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法
违规行为的整改情况。”
份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司
主体信用等级为“AA-”，“新 23 转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
除上述事项外，发行人 2024 年度不存在《受托管理协议》第 3.5 条列明的
对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
（以下无正文）
可转债代码：113675 可转债简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
二〇二五年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管
理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏
新泉汽车饰件股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三
方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上
述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
信建投证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文件及核准规模
本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案已经江苏新泉汽车饰件股
份有限公司（以下简称“新泉股份”、
“发行人”
、“公司”）2022 年 9 月 9 日召开
的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议、2022 年 9 月 28 日召
开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十
五次会议及第四届监事会第十次会议、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次
临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意江苏新泉
汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1601 号）同意注册，新泉股份获准向不特定对象发行不超过 11.60 亿
元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“新 23 转债”）。
新泉股份于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行了 1,160.00 万张 A 股可转
换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
税）后实际募集资金总额为人民币 114,890.03 万元，上述资金于 2023 年 8 月 17
日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“信会师报
字2023第 ZA15040 号”的《验资报告》。
经上海证券交易所自律监管决定书2023202 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体：江苏新泉汽车饰件股份有限公司。
（二）债券代码及简称
债券简称：新 23 转债；债券代码：113675。
（三）发行规模：本期可转债发行规模为人民币 11.60 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期债券期限为 6 年，自 2023 年 8 月 11 日至 2029 年 8
月 10 日。
（六）票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第
四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
（七）起息日：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 11 日。
（八）付息的期限和方式：
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后
计息年度利息。
（九）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月
后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（十）初始转股价格：51.35 元/股
（十一）当前转股价格：50.75 元/股
（十二）转股价格的确定及其调整：
本次发行的可转债的初始转股价格为 51.35 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会、上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十三）转股价格向下修正条款：
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会、上海证券交易所指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十四）赎回条款：
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（十五）回售条款：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
（十六）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
债券持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②发行人不能按期支付本息；
③发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或者担保物发生重大变化；
⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会；
②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十八）募集资金用途
本次发行可转债募集资金不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣除发
行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 138,836.86 116,000.00
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，
不足部分由公司以自筹资金解决。
（十七）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
（十八）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
三、债券评级情况
根据联合资信评估股份有限公司 2024 年 5 月出具的《江苏新泉汽车饰件股
份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》
，公司
主体信用等级为“AA-”，“新 23 转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
在本次可转债存续期限内，联合资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪
评级。
第二节 债券受托管理人履行职责情况
中信建投证券作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》
《公司债券受托管理人执
业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托
管理人的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟
踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施
的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维
护债券持有人利益。中信建投证券采取的核查措施主要包括：
第三节 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
公司名称（英文）：Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
中文简称：新泉股份
英文简称：Xinquan Automotive Trim
普通股股票上市地：上海证券交易所
普通股股票简称：新泉股份
普通股股票代码：603179
可转债上市地：上海证券交易所
可转债债券简称：新 23 转债
可转债债券代码：113675
法定代表人：唐志华
董事会秘书：高海龙
成立日期：2001 年 4 月 28 日
注册资本：48,730.1971 万元
注册地址：江苏省丹阳市丹北镇长春村
办公地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
统一社会信用代码：91321100728017147G
办公地址的邮政编码：213022
联系电话：0519-85122303
传真号码：0519-85173950-2303
公司网址：http://www.xinquan.cn
电子邮箱：xinquantzb@xinquan.cn
经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外；依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况
根 据 立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合伙 ） 出具的 信会 师报 字2025 第
ZA12471 号无保留意见审计报告，发行人 2024 年度经营情况及财务状况如下所
示：
（一）年度经营情况
出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。公司作为汽车零部件
企业，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩
较上年同期呈现一定幅度的增长。2024 年度，公司实现营业收入 132.64 亿元，
比上年同期上升 25.46%；归属于母公司的净利润 9.77 亿元，同比上升 21.24%；
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 9.69 亿元，同比上升 20.46%；期末总
资产 159.12 亿元，净资产 56.53 亿元。
（二）合并资产负债表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
总资产 159.12 134.47 18.33%
总负债 102.59 84.42 21.53%
净资产 56.53 50.06 12.94%
归属于母公司股东的净资产 56.06 49.57 13.07%
生产规模扩张及业务量增长带来的固定资产、存货和应收账款增加；公司总负债
为 102.59 亿元，较上年末增长 21.53%，增长较快，主要系业务量增长带来的应
付账款增加；公司净资产和归属于母公司股东的净资产分别为 56.53 亿元和 56.06
亿元，分别较上年末增长 12.94%和 13.07%。
（三）合并利润表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
营业收入 132.64 105.72 25.46%
营业总成本 121.59 95.84 26.86%
利润总额 11.06 9.14 21.06%
净利润 9.74 8.05 20.95%
归属母公司股东的净利润 9.77 8.06 21.24%
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
股东的净利润为 9.74 亿元，同比增长 20.95%，主要由于随着各项汽车促消费、
稳行业增长政策持续落地，2024 年度中国汽车产销量创历史新高，公司积极开
拓合资和外资品牌、海外市场和新能源汽车市场，下游客户订单持续放量，营业
收入有所增长。
（四）合并现金流量表主要数据
单位：亿元
主要会计数据 2024年度 2023年度 变动比例
经营活动产生的现金流净额 12.93 5.90 119.19%
投资活动产生的现金流净额 -14.68 -9.88 -48.62%
筹资活动产生的现金流净额 3.25 11.35 -71.40%
主要系公司业务增加，收到的现款增加所致；投资活动产生的现金流净额为-14.68
亿元，较上年净流出同比增加 48.62%，主要系公司 2024 年度子公司固定资产建
设投入增加所致；筹资活动产生的现金流净额为 3.25 亿元，较上年减少 71.40%，
主要系收到的投资款减少所致。
第四节 发行人募集资金使用情况
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字2023第 ZA15040 号《验资报告》。
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况
已于2023年9月14日完成置换）。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为
单位：元
初始存 存储
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
放日 方式
中国工商银行
新泉（上海）
股份有限公司 2023-8-
汽车零部件有 1105020219001316316 508,156,000.00 32,747,293.29 活期
常州经济开发 17
限公司
区支行
合肥新泉汽车 兴业银行股份
零部件有限公 有限公司常州 406070100100049776 303,844,000.00 0.00 活期
司 钟楼支行
江苏新泉汽车 招商银行股份
饰件股份有限 有限公司常州 999010303210605 339,509,433.96 0.00 活期
公司 分行营业部
- 合计 - - 1,151,509,433.96 32,747,293.29 -
注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元，与上表中
初始存放金额合计的差额部分为部分发行费用。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次可转债募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
募集资金总额 114,890.03 本年度投入募集资金总额 48,343.83
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 112,119.46
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末
目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入
分变更 资总 入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2)
（如有） 额 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 化
上海智能制造
基地升级扩建 - 50,815.60 - 50,815.60 23,417.32 47,836.90 -2,978.70 94.14% 0.00 是 否
项目（一期）
汽车饰件智能
制造合肥基地 - 30,384.40 - 30,384.40 9,656.20 30,464.62 80.22 100.26% 385.32 是 否
建设项目
不直
接产
补充流动资金 - 33,690.03 - 33,690.03 15,270.31 33,817.94 127.91 100.38% 不适用 0.00 否
生效
益
合计 - 114,890.03 - 114,890.03 48,343.83 112,119.46 -2,770.57 97.59% - 385.32 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至2024年12月31日，公司所有项目均按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
请参见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
募集资金投资项目先期投入及置换情况
告》之第四节、二
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
第五节 本次债券担保人情况
公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提
供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重
大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资
者特别关注。
第六节 债券持有人会议召开情况
有人会议。
第七节 本次债券付息情况
本次发行的可转债的起息日为 2023 年 8 月 11 日，采用每年付息一次的付息
方式。每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
民币可转债兑息金额为 0.30 元人民币（含税）。付息具体信息如下：
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全
体“新 23 转债”持有人。
第八节 本次债券的信用评级情况
联合资信评估股份有限公司于 2024 年 5 月出具《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司的主
体信用评级维持“AA-”，评级展望维持“稳定”，
“新 23 转债”的信用等级维持
“AA-”。本次评级结果较前次没有变化，在本次可转债存续期限内，联合资信评
估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
根据发行人与中信建投证券签署的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023
年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》第 3.5 条规定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生
较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法
律、法规和规则的规定及时向中国证监会和/或证券交易所报送临时报告，并予
公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效
且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变
动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正
转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票
总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所
要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法
违规行为的整改情况。”
份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司
主体信用等级为“AA-”，“新 23 转债”信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。
除上述事项外，发行人 2024 年度不存在《受托管理协议》第 3.5 条列明的
对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
（以下无正文）
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