华亚智能: 关于华亚转债预计触发赎回条件的提示性公告

股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2025-058
转债代码：127079        转债简称：华亚转债
               苏州华亚智能科技股份有限公司
        关于“华亚转债”预计触发赎回条件的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
    转债代码：127079      转债简称：华亚转债
    当前转股价格：30.71 元/股
    转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日
下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于对应当时转股价格的 130%。
如公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当
时转股价格的 130%，则触发“华亚转债”有条件赎回条款，公司将有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若后
续正式触发“华亚转债”有条件赎回条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事
会，审议决定是否行使“华亚转债”赎回可转债的权利，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
   一、可转换公司债券的基本情况
   （1）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公开发行了 3,400,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 34,000.00 万元。
   （2）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所“深证上〔2023〕14 号”文同意，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
   （3）可转换公司债券转股期限
   本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交易日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
   说明：可转换公司债券转股期限开始日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，实际开始日为 2023 年 6 月 26 日。
   （4）可转换公司债券转股价格的调整
   本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 69.39 元/股。不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
   根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 69.39 元/股调整为 68.99 元/股，计
算过程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理该次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“华亚转债”的转股价格由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。
   根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股派发现金股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价格由 55.69 元/股调整为 55.44 元/股，
计算过程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起生效。
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，共计向 112 名激励对象授予 126 万股股票。根据《募集说
明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转
债”的转股价格将由 55.44 元/股调整为 54.89 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 6 月 21 日起生效。
股股份、向徐飞发行 1,629,426 股股份、向刘世严发行 1,629,426 股股份购买相关
资产，即合计向 4 名特定对象发行新增股份数量为 6,517,704 股，新增股份的发
行价格为 43.60 元/股。发行完成之后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转股价格将由 54.89 元
/股调整为 54.05 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 17 日起生效。
共 7,247,436 股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行新股数量为
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“华亚转债”的转
股价格将由 54.05 元/股调整为 52.92 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 11 月
   公司于 2025 年 2 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，以特别决议审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格
相关事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》。董事会决定将“华亚转债”的转股价格
由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 2 月 24 日起
生效。
   根据公司 2024 年年度权益分派实施方案，向全体股东每 10 股派 2.999957
元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.999943
股。“华亚转债”的转股价格将由 43.30 元/股调整为 30.71 元/股。计算过程如下：
P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 元/股。调整后
的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。
   二、可转债有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券中关于有条件赎
回条款的规定如下：
   在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   三、关于预计触发华亚转债有条件赎回条款的情况
   自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价不低于对应当时转股价格的 130%。如公司股票在转股期内连续 30 个交易日
中至少 15 个交易日的收盘价格不低于对应当时转股价格的 130%，则触发“华亚
转债”有条件赎回条款，公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券。
   四、其他事项
   投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
        苏州华亚智能科技股份有限公司
                       董事会