长高电新: 长高电新科技股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002452     证券简称：长高电新         公告编号：2025-25
              长高电新科技股份公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
                  况说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届
董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
相关议案。2024 年 1 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权
办理本次债券发行相关事宜。
实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新
科技股份公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等
议案，对《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等
做出修订。
  鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公
司对募集资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 5 月 14 日召开第六届董事
会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案 》《长高电新科技
股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《长高
电新科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《长高电新
科技股份公司关于修订向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份公司关于公司
前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根
 据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修
 订。
      本次修订的主要内容如下：
      文件        章节       章节内容              修改内容
                                   募集资金总额由 78,435.84 万
                                   （含 78,435.84 万元）调整至
             二、本次发行概况   （二）发行规模
                                   元）
                                   期项目”项目投资总额从
                                   万元，募集资金使用金额从
                                   万元；
                        （十七）本次募集
                                   质改扩建项目”项目投资总额
             二、本次发行概况   资金用途
                                   和募集资金使用金额从
《长高电新科技股份公                         万元；募集资金总额从
司向不特定对象发行可                         78,435.84 万元调整为 85,557.82
转换公司债券预案（二                         万元。
次修订稿）
    》                              将报告期由 2021 年度、2022
                                   年度、2023 年度及 2024 年 1-3
             三、财务会计信息              月更新为 2022 年度、2023 年
             及管理层讨论与分      -       度、2024 年度及 2025 年 1-3
                析                  月，同时相应更新合并报表范
                                   围的变化情况、公司的主要财
                                   务指标及管理层讨论与分析。
                                   期项目”项目投资总额从
                                   万元，募集资金使用金额从
             四、本次发行的募
                           -       万元；
              集资金用途
                                   质改扩建项目”项目投资总额
                                   和募集资金使用金额从
                                  万元；募集资金总额从
                                  万元。
                                  将报告期由 2021 年度、2022
                        （二）公司最近
             五、公司利润分配             年度、2023 年度的利润分配方
                        三年的利润分配
              政策及执行情况             案、实际分红情况更新为 2022
                          情况
                                  年度、2023 年度、2024 年度。
                                  将报告期由 2021 年度、2022
                                  年度、2023 年度及 2024 年 1-
             第四节 本次发行   一、本次发行方   3 月更新为 2022 年度、2023
              方式的可行性     式合法合规    年度、2024 年度及 2025 年 1-
《长高电新科技股份公                        据及财务指标。
司向不特定对象发行可                        募集资金总额从 78,435.84 万
转换公司债券方案的论                        元调整为 85,557.82 万元；同
             第六节 本次发行
证分析报告（二次修订                        时，鉴于本次向不特定对象
             对原股东权益或者
稿）》                               发行可转换公司债券的实际
             即期回报摊薄的影
                           -      进展情况及募集资金总额的
             响以及填补的具体
                                  调整，对财务指标计算的主
             措施和相关主体填
                                  要假设和前提、本次发行对
              补回报措施承诺
                                  主要财务指标的影响进行了
                                  更新和修订。
                                  期项目”项目投资总额从
                                  万元，募集资金使用金额从
                                  万元；
             一、本次募集资金             质改扩建项目”项目投资总额
《长高电新科技股份公                 -
               使用计划               和募集资金使用金额从
司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告
（二次修订稿）
      》
                                  万元；募集资金总额从
                                  万元。
             二、本次募集资金             85,137.86 万元调整为 92,259.84
              投资项目情况              万元；募集资金总额从
                            万元；
                            行可转换公司债券的实际进
                            展情况，对募投项目所涉及的
                            备案报批事项进展情况进行
                            更新和修订；
                            期项目”项目投资总额从
                            万元，募集资金使用金额从
                            万元；调整“金洲生产基地三
                            期项目”的建设面积规划，公
                            司原计划在金洲生产基地三
                            期项目的基础设施建设内容
                            为特高压装配厂房、加工中心
                            及倒班宿舍，建筑面积 34,500
                            平方米，调整后为建设装配厂
                            房三栋、倒班宿舍一栋，建筑
                            面积 64,400 平方米；同时为更
                            好地贴合市场环境变化和公
                            司生产需要，对募投产出方案
                            的规划作出了合理调整，公司
                            相应对本项目的设备购置规
                            划进行调整；
                            质改扩建项目”项目投资总额
                            和募集资金使用金额从
                            月调整为 30 个月；将原址重
                            建厂房的建设方案调整为不
                            改变原有厂房主体结构的基
                            础上进行改扩建的建设方案；
                            同时，对项目产出方案进行了
                            调整，对原规划的隔离开关、
                            互感器产品的新增产能进行
                            了调整并新增组合电器产线
                            以及相关试验设备的投入；
                            变化，对项目建设的可行性分
                            析进行了更新和修订。
《长高电新科技股份公   一、本次发行摊薄       鉴于本次向不特定对象发行
司向不特定对象发行可   即期回报对公司主   -   可转换公司债券的实际进展
转换公司债券摊薄即期   要财务指标的影响       情况，对财务指标计算的主
回报、填补措施及相关                        要假设和前提、本次发行对
主体承诺（二次修订                         主要财务指标的影响进行了
稿）》                               更新和修订。
                                  三期项目”项目投资总额从
                                  用金额从 30,644.10 万元调整
             四、本次募投项目
                                  为 44,062.51 万元；
             与公司现有业务的
             关系以及公司实施   （一）本次募集
                                  提质改扩建项目”项目投资总
             募集资金投资项目   资金使用与公司
                                  额和募集资金使用金额从
             在人员、技术、市   现有业务的关系
             场等方面的储备情
                况
                                  额从 78,435.84 万元调整为
                                  日的前次募集资金存放及使
《长高电新科技股份公                        用情况；
                        前次募集资金投
司前次募集资金使用情                        2、最近三年实际效益更新为
             附件 2       资项目实现效益
况报告（二次修订                          2022 年度、2023 年度和 2024
                         情况对照表
稿）》                               年度数据，同时更新截止
                                  现效益数据。
   本次调整事项及相关文件的修订议案需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                             长高电新科技股份公司董事会