优优绿能: 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
来源：证券之星
2025-05-14 22:13:20
深圳市优优绿能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令第 228 号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注
册管理办法》（证监会令第 205 号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》
（深证上2025267 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发
行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深
圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》
（深证上〔2020〕
“证券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）
（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
（中证协发202557 号，以下简称“《管理规则》”）、《首次公开发行证券网下
投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等相关规定，首次公
开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初
步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）民生
证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实
施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及
中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统（以下简
称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行
价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社
会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管
理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的
战略配售，战略配售相关情况见本公告“二、战略配售的相关安排”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参
与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以
及持有期限等信息。
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2025年5月19日，T-5日）上午8:30至询价日
（2025年5月20日，T-4日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发
行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在网下发行电
子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价
依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新
履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数
倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过300万股。本次网下发行每个配售对象
的申购股数上限为300万股，约占网下初始发行数量的51.02%。
参与本次优优绿能网下询价的投资者应在2025年5月19日（T-5日）12:00前
将相关核查材料通过民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com）提
交给保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投
资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以
积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资
方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能
完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件
和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒
绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售。网下投资者
违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：在网下询价开始
前一工作日（2025年5月19日，T-5日）上午8:30至询价日（2025年5月20日，T-4
日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交定价依
据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。未在询价开始前提交
定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，不
得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上
一个月的最后一个自然日，2025年4月30日）《网下配售对象资产规模报告》及
相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报告》中填写的资产规模与
资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以询价首日前第五个交易日（2025年5月13日，T-9日）的产品总资产为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统上传的
资产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的总资产金
额与在网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：初步询价前，投资者须在深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）为拟参与本次申购的配售对象如实填写该
配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年4月30日）的总资产金额，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首
日前第五个交易日即2025年5月13日（T-9日）的产品总资产金额为准。投资者在
深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销商）提
交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐人（主承销商）提交
的配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年4月30日）总资产和询价前总资产孰低值的情形，保荐人（主承销商）有权拒
绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合本公告“三、网下投资者的资
格条件及核查程序”要求的投资者报价，将符合条件的配售对象的报价按照拟申
购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象
的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（以
深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后至前的顺序进行排序；申购时
间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序
进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为剔除无
效报价后拟申购总量的3%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定
的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网
下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效
报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的
发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）
事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者
方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请北京市通商律师事务所对
本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、
资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，或本次发
行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司
发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在
申购前发布《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投
资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售
期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排见本公告“二、战略配售的相关安排”。
网下投资者：以初步询价开始前两个交易日 2025 年 5 月 16 日（T-6 日）为
基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发
行初步询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前 20 个交易日
（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为
个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网
下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。
网上投资者：网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限
账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、
法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2025
年 5 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售
A 股和非限售存托凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的，可在 T 日参与本次发
行的网上申购。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易
日计算日均持有市值。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部
分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整
数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过 2,500
股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，
投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
月 26 日 （ T 日 ） 。 网 下 申 购 时 间 为 9:30-15:00 ， 网 上 申 购 时 间 为
购时无需缴付申购资金。
发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上网下申购
情况于 2025 年 5 月 26 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“七、回拨机制”。
申购。
绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公
告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与
初步配售数量，于 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购
资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴纳，并按照
规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将
会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体
中止条款请见“十一、中止发行情况”。
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投
资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计
算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管
理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业
务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《深圳市
优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下
简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项
内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及
主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承
诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法
违规行为及相应后果由投资者自行承担。
本次发行的重大事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释
权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
类指引（2023）》，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”。中证指数
有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈
率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 8 月 31 日经深交
所上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会证监许可〔2025〕466 号文同
意注册。发行人股票简称为“优优绿能”，股票代码为“301590”，该代码同时用于
本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。根据中国上市公司协会发布的《中
国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023）》，公司所处行业为“C38 电
气机械和器材制造业”。
转让。本次公开发行后公司总股本 4,200.0000 万股，本次公开发行股份数量占本
次公开发行后总股本的比例的 25.00%。
本次发行的初始战略配售发行数量为 210.0000 万股。其中，发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额
不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不
超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计
为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购金
额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据
“七、回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 588.0000 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 252.0000 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
本次发行的初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子
平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行
电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
承销商）将于2025年5月23日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路
演的具体信息请参阅2025年5月22日（T-2日）刊登的《深圳市优优绿能股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演
公告》”）。
理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准，具体标准及安排请见本
公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”。
只有符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者
方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行
承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子平
台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者
是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相
应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝
配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符
合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
对发行人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最
低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投
资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数
倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过300万股。配售对象申报价格的最小
变动单位为0.01元。
（T-1 日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终
发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
本次发行将不采用超额配售选择权。
发行的一般情况，请仔细阅读 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）登载于深交所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市优优
绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称
“《招股意向书》”）。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 8 月 31 日经深交所创业板
上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会证监许可〔2025〕466 号文同意
注册。发行人股票简称为“优优绿能”，股票代码为“301590”，该代码同时用于本
次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将
通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过深交所的
网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实
施；网上发行通过深交所交易系统进行。
配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外
投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司民生投资将按
照相关规定参与本次发行的战略配售。
证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、
保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专
业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下投资者的资格条件
及核查程序（一）参与网下询价的投资者标准”。本公告所称“配售对象”是指参
与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
项法律意见书。
（二）网下、网上发行数量及战略配售
本次发行向社会公众公开发行新股 1,050.0000 万股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 4,200.0000 万股，本次公开发行股
份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.00%。
本次发行的初始战略配售发行数量为 210.0000 万股。其中，发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额
不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不
超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计
为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购金
额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据
“七、回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 588.0000 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 252.0000 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（三）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
（四）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股
票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本
次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售的相关安排”。
（五）本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公
T-7 日 告》等文件
网下路演
T-6 日 网下投资者提交询价资格申请材料
网下投资者提交询价资格申请材料（截止时间 12:00）
T-5 日
网下投资者在协会完成备案（12:00 前）
保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
初步询价日（通过网下发行电子平台 9:30~15:00）
T-4 日
初步询价截止日
参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3 日
保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定参与
战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》
T+2 日
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的新股认购资金）
日期 发行安排
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00）
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
公告，修改本次发行日程；
价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐人（主
承销商）将在申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意
投资风险，且保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投；
限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网
上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）
联系。
（六）路演推介安排
发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）至 2025 年 5
月 16 日（T-6 日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超
过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得
参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音，对网下投资者一对一
路演推介的，应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并
存档备查。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行网上路
演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范
围内，具体信息参阅 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）刊登的《深圳市优优绿能股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
二、战略配售的相关安排
（一）本次战略配售的总体安排
配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投
资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定
参与本次发行的战略配售。本次参与战略配售的投资者不得参与网上发行与网
下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、
养老金、年金基金除外。
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金
额不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即
不超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预
计为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购
金额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售比例和金额将在 2025 年 5 月 22 日
（T-2 日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
下发行初步配售结果公告》中披露。
（二）发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“优优绿能
员工资管计划”）。
司部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战
略配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计
划参与本次发行上市的战略配售。
优优绿能员工资管计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超过
产品名称：民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划；
成立日期：2025 年 3 月 27 日；
备案日期：2025 年 4 月 3 日；
产品编码：SAWL89；
募集资金规模：8,500 万元；
认购资金规模：8,500 万元；
管理人名称：民生证券股份有限公司；
托管人名称：兴业银行股份有限公司；
实际支配主体：民生证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人
员；
优优绿能 1 号资管计划募集资金规模为不超过 8,500.00 万元，参与人姓名、
职务与比例具体情况如下：
资管计划
序 实缴金额 用工合同
姓名 职务 份额持有 员工类别
号 （万元） 所属单位
比例
副总经理、海外销售
部总经理
国内销售部副总经
理
监事会主席、研发部 核心员工
副总监
北京分公司研发中 核心员工
心总监
合计 - 8,500.00 100.00% - -
注：1、优优绿能 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于本次
战略配售的价款。
（三）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市
场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的
大型企业或其下属企业。具体列示如下：
序号 名称 机构类型
深圳市高新投创业投资有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或
公司 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
广东广祺柒号股权投资合伙 与发行人经营业务具有战略合作关系或
企业(有限合伙) 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次
发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知其他参与战略配售
的投资者，其他参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主
承销商）将及时退回差额。
的投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配
售情况将在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）公布的《网下发行初步配售结果公告》
中披露。
保荐人（主承销商）和聘请的北京市通商律师事务所将对参与战略配售的
投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的
禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具
承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行披露。
（四）保荐人相关子公司跟投（如有）
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关
子公司将按照《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售，保荐人
跟投机构为民生证券投资子公司民生投资。
如发生上述情形，本次保荐人相关子公司民生投资将按照相关规定参与本
次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例
根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
本次保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5%，即
格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际
发行规模相关，保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最
终实际认购数量进行调整。
若保荐人相关子公司参与本次发行战略配售，本次保荐人相关子公司将承诺
不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限
售期内谋求发行人控制权。
经核查，民生证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）持有民
生投资100%股权，民生投资为其全资子公司。民生投资与发行人无关联关系。
根据民生投资的书面承诺，其以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一
个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，民生投资的流动资产足以覆盖其
承诺的认购资金。
（五）限售期限
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为优优绿能员工资管计划，其获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年
金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐
人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为民生投资，其获配股
票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计
算。
其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
深交所关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐人（主承销商）和聘请的北京市通商律师事务所将对参与战略配售的投
资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的禁止
性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。
相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行披露。
如民生投资未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应当中止本
次发行，并及时进行披露。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，
且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承
销商）将择机重启发行。
三、网下投资者的资格条件及核查程序
（一）参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募
基金管理人等专业机构投资者。一般机构投资者和个人投资者不得参与本次网下
初步询价及网下发行。
以及《管理规则》等相关规定的网下投资者标准。
前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台 CA
证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。
本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金
在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网
下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前20个交易日（含基准日）所
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以
上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有
市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
督管理条例》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，私募基
金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除满足机构投资者注册网下投资
者的基本条件外，还应满足以下条件：
（1）应当满足《管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）完成登记，且
持续符合基金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在基金业协会备案的产品总规模
最近两个季度应均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存
续期两年（含）以上的产品；
（4）符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成
为配售对象的，应满足《管理规则》的相关规定。
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单一资
产管理计划等，须于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案。
荐人（主承销商）提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“三、
（二）
承诺函及资质证明文件的提交方式”。
股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）《网下配售对
象资产规模报告》及相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报告》
Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2025 年 5
月 13 日，T-9 日）的产品总资产为准。
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、
高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、
监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，
以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百
分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商
签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股百分之五以上的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）在证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者限制名单、异常名
单中的投资者或配售对象；
（8）信托资产管理产品，和以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的
的机构和产品；
（9）本次发行的参与战略配售的投资者；
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养
老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合证监会和国务院其他主管部门
的有关规定。上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的
公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其
提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，
保荐人（主承销商）将有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与优优绿能初步询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）
承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，
导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）承诺函及资质证明文件的提交方式
参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）
中午 12:00 以前通过民生证券网下投资者管理系统向保荐人（主承销商）提交询
价资格申请材料。
网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有
创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。
未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息
填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。
请注意，所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料，具体如下：
（1）网下配售对象资产规模报告 Excel 汇总电子版：机构投资者须在投资
者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的《网下配售对象资产规模
报告》Excel 汇总电子版。《网下配售对象资产规模报告》Excel 模板可通过民生
证券网下投资者管理系统下载。
（2）网下投资者须如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末
（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）《网下配
售对象资产规模报告》及相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报
告》Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一
致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2025
年 5 月 13 日，T-9 日）的产品总资产为准。
《网下配售对象资产规模报告》的填报标准为：
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财产品、保险资
金、合格境外投资者资金等配售对象应填写最近一个月末（招股意向书刊登日
上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）账户资产估值表中总资产金额，
由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规
模报告并加盖估值或托管业务专用章；
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象应填写最近一个月末（招股意
向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）证券账户和资金账
户中的总资产金额，由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章；
③证券期货经营机构私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资管产
品、私募证券投资基金等配售对象应填写最近一个月末（招股意向书刊登日上
一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）账户的资产估值表中总资产金额，
由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用章，如银行等托管
机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托
管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，基金估值
表和资产规模报告数据应保持一致。
民生证券网下投资者管理系统递交方式如下：
（1）核查材料提交步骤
投资者请登录民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com），点击
链接进入系统，并根据网页右上角“操作指引下载”下载《创业板投资者操作指引》
的操作说明（如无法下载，请更新或更换 Chrome 浏览器），在 2025 年 5 月 19
日（T-5 日）中午 12:00 前通过民生证券网下投资者管理系统注册并提交相关核
查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用
户。由于保荐人（主承销商）将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者
电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步
骤在 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 前通过民生证券网下投资者管理系统注
册并提交相关核查材料：
第一步：点击“正在发行项目—优优绿能—进入询价”链接进入投资者信息填
报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正
确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击
“保存及下一步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：阅读《申购电子承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，
视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
（2）网下投资者提交的材料要求
所有投资者及配售对象应通过民生证券网下投资者管理系统提交核查材料
的电子版。纸质版原件无需邮寄。
①所有投资者均需向民生证券提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模
板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 Excel
版及盖章版 PDF。
②所有投资者均需向民生证券提交《网下配售对象资产规模报告》及资产证
明文件，包括：投资者上传拟参与本次申购全部配售对象的《网下配售对象资产
规模报告》Excel 汇总电子版、配售对象上传《网下配售对象资产规模报告》及
资产规模证明文件 PDF 版（加盖公司公章或外部证明机构章）。投资者须如实
提交《网下配售对象资产规模报告》及资产规模证明文件，并严格遵守行业监管
要求，申购金额不得超过《网下配售对象资产规模报告》中填写的最近一个月末
（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）总资产和
该配售对象询价前总资产的孰低值。如出现上述超资产规模申购的情形，保荐人
（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
③若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财
产品、保险资金、QFII 投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象
出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售
对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》
时需上传 Excel 版及盖章版 PDF。
④提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。配售对
象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，或属于基金公司或其资
产管理子公司一对多专户产品、一对一专户产品，证券公司或其资产管理子公司
单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理
计划，保险机构资产管理产品，银行私募理财产品，期货公司或其资产管理子公
司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件。
⑤以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。
如系统出现故障、无法正常运行时，网下投资者可在 2025 年 5 月 19 日（T-5
日）12:00 前与主承销商联系协商确定核查资料的其他传送方式。提交投资者报
备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 010-85127979。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐人（主承销商）将其报
价作为无效报价处理。保荐人（主承销商）将和律师对投资者的资质条件进行核
查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，保荐人（主承销商）将其
报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投
资者自行承担。
保荐人（主承销商）将安排专人在 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）至 2025 年 5
月 19 日（T-5 日）12:00 期间（9:00-12:00，13:00-17:00）接听咨询电话，号码为
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六
条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐人（主承
销商）存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与发行人和保荐人（主承销商）不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所
产生的全部责任。
（四）网下投资者的负面行为
如发现网下投资者存在下列情形的，保荐人（主承销商）将及时向证券业协
会报告：
的委托，代其开展首发证券网下询价和申购业务的，经行政许可的除外；
报价信息，打听、收集、传播其他网下投资者的上述信息，或者网下投资者之间
就上述信息进行协商报价的；
等；
相关法律法规或监管规定要求的；
一致等情形的；
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、初步询价
价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者参考。网下投资
者应合理、审慎使用保荐人（主承销商）提供的投资价值研究报告，不得以任
何形式擅自公开或者泄露投资价值研究报告或其内容，或者发表与网下询价和
配售业务相关不实或不当言论，对网下发行秩序造成不良影响或后果。
交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。未提交定价依据、建议价格或价
格区间的网下投资者，不得参与询价。网下机构投资者提交定价依据前，还应
当履行内部审批流程。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间
进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的
差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程形成的定
价报告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备
查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、
保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或者无定价决策
过程相关资料。网下机构投资者应当建立并严格执行合规报价内控制度，妥善留
存参与报价的定价依据、定价决策过程、申报记录等文件和相关信息，保存期限
不得少于二十年。
可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价
的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购
数量，并自行承担相应的法律责任。
在网下询价开始前一工作日（2025 年 5 月 19 日，T-5 日）上午 8:30 至询价
日（2025 年 5 月 20 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上
不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
下投资者及其管理的配售对象应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 时前在证
券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成
为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账
户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。
只有符合保荐人（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能
参与初步询价。保荐人（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符
合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时，网下投资
者应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 时前，按照相关要求及时提交网下投
资者资格核查资料。
每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。
网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购
股数，同一配售对象只能有一个报价。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重
新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅
度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序
不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元，网下投资者指定的配售对象最
低拟申购数量设定为 50 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下
投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，
每个配售对象的申购数量不得超过 300 万股，约占网下初始发行总量的 51.02%。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：在网下询价开始
前一工作日（2025 年 5 月 19 日，T-5 日）上午 8:30 至询价日（2025 年 5 月 20
日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提
交定价依据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。未在询价开
始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下
投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提交资产规模证明文件，包括《网下配售对象资产
规模报告》Excel 汇总表电子版和配售对象资产规模证明文件。并确保在《网下
配售对象资产规模报告》Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模相关证明文
件中的金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配
售对象资产规模报告》Excel 汇总表中填写的《招股意向书》刊登日上一月最后
一个自然日（即 2025 年 4 月 30 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值；
配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过《网下配售对象
资产规模报告》Excel 汇总表及相关证明材料中的询价首日前第五个交易日（即
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统提交的
《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资
者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：初步询价前，投资者须在深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）为拟参与本次申购的配售对象如实填写该
配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年 4 月 30 日）的总资产金额，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价
首日前第五个交易日即 2025 年 5 月 13 日（T-9 日）的产品总资产金额为准。投
资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销
商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统提交的
《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资
者自行承担。
投资者在网下发行电子平台填写资产规模具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申
购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述
配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据
主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及
配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金
额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×300 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次
发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写
具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，
应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产
规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不
存在超资产规模申购的情形。
（1）网下投资者未在 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完
成网下投资者注册的；或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、
银行账户配号工作的；
（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条
例》《私募投资基金登记备案办法》的规定，2025 年 5 月 19 日（T-5 日）日 12:00
前未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（4）配售对象的拟申购数量超过 300 万股以上的部分为无效申报；
（5）配售对象拟申购数量不符合 50 万股的最低数量要求，或者拟申购数量
不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）经审查不符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”所列网
下投资者条件的；
（7）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（8）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模申购的，
则该配售对象的申购无效；
（9）被证券业协会列入限制名单、异常名单的网下投资者或配售对象。
（10）经发行人和保荐人（主承销商）认定的其他情形。
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
具专项法律意见书。
五、确定发行价格及有效报价
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资格进
行核查，剔除不符合本公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”要求的投资
者报价。
发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，将符合条件的配售对象
的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价
格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，
按照申购时间由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发
行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的 3%。当
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的
申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效
报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》（2025 年 5 月 23 日（T-1 日））中披露。
同时，发行人和保荐人（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金，并在
《发行公告》中披露如下信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下
投资者超额认购倍数。
若本次发行询价确定的发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场
平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理
性，提示投资者注意投资风险。
若本次发行询价确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人
和主承销商将在申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提
示投资者注意投资风险。保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施
跟投。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
部分被剔除；
发行。
六、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2025 年 5 月 26 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购
价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价
所对应的有效申报数量。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2025 年 5 月 28
日（T+2 日）足额缴纳认购款。
（二）网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在 2025 年 5
月 26 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00 期间将网上初始发行数量的“优优绿能”
股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方，以《发行公告》中
规定的价格卖出。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业
板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法
律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上
可申购额度，在 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均
持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000
元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购
单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一，即最高不得超过 2,500 股。
投资者持有的市值按其 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）（含 T-2 日）前 20 个
交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2025 年 5 月 26 日（T 日）申购多只新
股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均
持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日 2025 年 5 月 26 日（T 日）申购无需缴纳申购资金，2025
年 5 月 28 日（T+2 日）根据《网上摇号中签结果公告》披露的中签结果缴纳认
购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
七、回拨机制
本次发行网上网下申购于 2025 年 5 月 26 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于 T 日决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根
据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
首先在战略配售和网下配售之间回拨。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数
量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将
首先回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果
最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不
变。上述回拨情况将在《发行公告》中披露；
未超过五十倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且
不超过一百倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数
量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过一百倍的，回拨比例为本次公开发
行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行
股票数量的 70%；以上所指公开发行股票数量应按照扣除战略配售数量计算。
下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发
行；
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2025 年 5 月 27 日（T+1 日）在《网上申购情况及中签率公告》披露。
八、网下配售原则（比例配售）
本次网下发行采用比例配售的方式进行配售。发行人和保荐人（主承销商）
在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资
者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
条件的网下投资者分为以下两类：
（1）公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、
保险资产管理产品和合格境外投资者资金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
（2）所有不属于 A 类的其他符合条件的网下投资者为 B 类投资者，B 类投
资者的配售比例为 RB。
（1）按照两类配售对象的配售比例关系 RA≥RB，优先安排不低于回拨后网
下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配售；
（2）如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得
全额配售，剩余部分可向 B 类投资者进行配售。
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐人（主承销商）将根据以上标准得出两类投资者的配售比例和获配股数。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零
股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资
者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量
相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时
间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有
效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（1）网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数
量的 10%，若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期
自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
（2）发行人与保荐人（主承销商）将于 2025 年 5 月 30 日（T+4 日）刊登
的《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公
告》中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对
象送达相应安排通知。
九、投资者缴款
（一）参与战略配售的投资者缴款
理计划优优绿能员工资管计划及其他参与战略配售的投资者将向保荐人（主承销
商）足额缴纳认购资金。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售，并于2025年5月20日（T-4日）前（含T-4日）
缴纳认购资金。如跟投机构民生投资缴纳的认购资金低于最终获配的金额，民生
投资将于2025年5月22日（T-2日）前（含当日）缴纳差额部分认购资金。
若参与战略配售的投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担
违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于2025年5月30日（T+4日）对参与战
略配售的投资者的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获
得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2025年5月28日（T+2日）8:30-16:00
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在协会备案的银行
账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于
T+2日16:00前到账。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配售
对象获配新股无效：
行账户一致。
缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只
新股，务必对每只新股分别足额缴款。如配售对象单只新股资金不足，将导致该
配售对象当日全部获配新股无效。
应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX六位新股代码”（如新股代码为
导致划付失败。
行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统
内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金
统一划付至工商银行网下发行专户。
不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象
的获配新股全部无效。
初步询价有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初
步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承
销商将违约情况报证券业协会备案。
根据《管理规则》，网下投资者在参与创业板首发股票网下询价和申购业务
出现第四十一条的情形时，协会将按照有关规定将其列入限制名单。网下投资者
或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配
售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（四）未缴款情况处理
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国
结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份
由主承销商包销。
对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足
资金为准，最小单位为 1 股，可不为 500 股的整数倍。投资者放弃认购的股票由
主承销商负责包销。
十、认购不足及弃购股份处理
保荐人相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的，将中止本次发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。民生证券可能承担的最
大包销责任为本次公开发行数量的 30%。
十一、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
一致意见；
购的；
不足本次公开发行数量的 70%；
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可
责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会予以注册同意的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，
经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十二、发行人和保荐人（主承销商）
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301
法定代表人：柏建国
电话：0755-27109739
传真：0755-27109902
联系人：蒋春
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：顾伟
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
（本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
发行人：深圳市优优绿能股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
年月日
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令第 228 号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注
册管理办法》（证监会令第 205 号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》
（深证上2025267 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开
发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发
行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深
圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》
（深证上〔2020〕
“证券业协会”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）
（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
（中证协发202557 号，以下简称“《管理规则》”）、《首次公开发行证券网下
投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等相关规定，首次公
开发行股票并拟在创业板上市。
本次初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初
步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）民生
证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实
施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及
中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统（以下简
称“交易系统”）进行。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行
价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社
会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管
理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的
战略配售，战略配售相关情况见本公告“二、战略配售的相关安排”。
发行人和保荐人（主承销商）将在《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参
与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以
及持有期限等信息。
询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
在网下询价开始前一工作日（2025年5月19日，T-5日）上午8:30至询价日
（2025年5月20日，T-4日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发
行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应当重新履行定价决策程序，在网下发行电
子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价
依据不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新
履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数
倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过300万股。本次网下发行每个配售对象
的申购股数上限为300万股，约占网下初始发行数量的51.02%。
参与本次优优绿能网下询价的投资者应在2025年5月19日（T-5日）12:00前
将相关核查材料通过民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com）提
交给保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投
资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以
积极配合。如投资者不符合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资
方属于《管理办法》第二十六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能
完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件
和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒
绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售。网下投资者
违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：在网下询价开始
前一工作日（2025年5月19日，T-5日）上午8:30至询价日（2025年5月20日，T-4
日）当日上午9:30前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提交定价依
据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。未在询价开始前提交
定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，不
得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上
一个月的最后一个自然日，2025年4月30日）《网下配售对象资产规模报告》及
相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报告》中填写的资产规模与
资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。配售对象成立时间不满一个月的，
原则上以询价首日前第五个交易日（2025年5月13日，T-9日）的产品总资产为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统上传的
资产规模证明材料及填写的《网下配售对象资产规模报告》中相应的总资产金
额与在网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投
资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：初步询价前，投资者须在深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）为拟参与本次申购的配售对象如实填写该
配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年4月30日）的总资产金额，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首
日前第五个交易日即2025年5月13日（T-9日）的产品总资产金额为准。投资者在
深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销商）提
交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐人（主承销商）提交
的配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年4月30日）总资产和询价前总资产孰低值的情形，保荐人（主承销商）有权拒
绝或剔除相关配售对象报价，并报送中国证券业协会。
将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合本公告“三、网下投资者的资
格条件及核查程序”要求的投资者报价，将符合条件的配售对象的报价按照拟申
购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象
的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（以
深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后至前的顺序进行排序；申购时
间也相同的，按照深交所网下发行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序
进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为剔除无
效报价后拟申购总量的3%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定
的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网
下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效
报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于10家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的
发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）
事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者
方可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请北京市通商律师事务所对
本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、
资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，或本次发
行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司
发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在
申购前发布《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投
资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分，所有参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的网下投
资者，其所管理的配售对象获配股份数量按照比例进行限售处理，限售比例为
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售
期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排见本公告“二、战略配售的相关安排”。
网下投资者：以初步询价开始前两个交易日 2025 年 5 月 16 日（T-6 日）为
基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作
战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发
行初步询价的网下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前 20 个交易日
（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为
个交易日计算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。网
下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单位单独计算。
网上投资者：网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限
账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、
法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2025
年 5 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售
A 股和非限售存托凭证总市值 1 万元以上（含 1 万元）的，可在 T 日参与本次发
行的网上申购。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易
日计算日均持有市值。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部
分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整
数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过 2,500
股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，
投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
月 26 日 （ T 日 ） 。 网 下 申 购 时 间 为 9:30-15:00 ， 网 上 申 购 时 间 为
购时无需缴付申购资金。
发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上网下申购
情况于 2025 年 5 月 26 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“七、回拨机制”。
申购。
绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公
告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与
初步配售数量，于 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购
资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴纳，并按照
规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将
会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体
中止条款请见“十一、中止发行情况”。
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投
资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计
算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管
理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业
务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上
申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券与可交换公司债券的次数合并计算。
板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《深圳市
优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下
简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项
内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及
主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承
诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法
违规行为及相应后果由投资者自行承担。
本次发行的重大事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释
权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
类指引（2023）》，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”。中证指数
有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈
率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 8 月 31 日经深交
所上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会证监许可〔2025〕466 号文同
意注册。发行人股票简称为“优优绿能”，股票代码为“301590”，该代码同时用于
本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。根据中国上市公司协会发布的《中
国上市公司协会上市公司行业统计分类指引（2023）》，公司所处行业为“C38 电
气机械和器材制造业”。
转让。本次公开发行后公司总股本 4,200.0000 万股，本次公开发行股份数量占本
次公开发行后总股本的比例的 25.00%。
本次发行的初始战略配售发行数量为 210.0000 万股。其中，发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额
不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不
超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计
为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购金
额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据
“七、回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 588.0000 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 252.0000 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
本次发行的初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子
平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行
电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
关于深交所网下发行电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn）
公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
承销商）将于2025年5月23日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路
演的具体信息请参阅2025年5月22日（T-2日）刊登的《深圳市优优绿能股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演
公告》”）。
理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准，具体标准及安排请见本
公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”。
只有符合保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者
方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行
承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在深交所网下发行电子平
台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者
是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相
应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝
配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符
合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
对发行人的估值情况，保荐人（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最
低拟申购数量设定为50万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投
资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数
倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过300万股。配售对象申报价格的最小
变动单位为0.01元。
（T-1 日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终
发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
本次发行将不采用超额配售选择权。
发行的一般情况，请仔细阅读 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）登载于深交所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市优优
绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称
“《招股意向书》”）。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2023 年 8 月 31 日经深交所创业板
上市审核委员会审议通过，并已获得中国证监会证监许可〔2025〕466 号文同意
注册。发行人股票简称为“优优绿能”，股票代码为“301590”，该代码同时用于本
次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将
通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的战略配售、初步询价及网上
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过深交所的
网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实
施；网上发行通过深交所交易系统进行。
配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外
投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司民生投资将按
照相关规定参与本次发行的战略配售。
证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、
保险公司、财务公司、合格境外投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专
业机构投资者，网下投资者的具体标准请见本公告“三、网下投资者的资格条件
及核查程序（一）参与网下询价的投资者标准”。本公告所称“配售对象”是指参
与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
项法律意见书。
（二）网下、网上发行数量及战略配售
本次发行向社会公众公开发行新股 1,050.0000 万股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 4,200.0000 万股，本次公开发行股
份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的 25.00%。
本次发行的初始战略配售发行数量为 210.0000 万股。其中，发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额
不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不
超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计
为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购金
额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据
“七、回拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 588.0000 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 252.0000 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（三）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
（四）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股
票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本
次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售的相关安排”。
（五）本次发行的重要时间安排
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公
T-7 日 告》等文件
网下路演
T-6 日 网下投资者提交询价资格申请材料
网下投资者提交询价资格申请材料（截止时间 12:00）
T-5 日
网下投资者在协会完成备案（12:00 前）
保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
初步询价日（通过网下发行电子平台 9:30~15:00）
T-4 日
初步询价截止日
参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
T-3 日
保荐人（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
刊登《网上路演公告》
T-2 日
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量、确定参与
战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》
T+2 日
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的新股认购资金）
日期 发行安排
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点 16:00）
T+3 日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金
T+4 日
刊登《发行结果公告》《招股说明书》
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
公告，修改本次发行日程；
价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐人（主
承销商）将在申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意
投资风险，且保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投；
限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将在网
上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）
联系。
（六）路演推介安排
发行人和保荐人（主承销商）将于 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）至 2025 年 5
月 16 日（T-6 日），向符合要求的网下投资者进行网下推介，路演推介内容不超
过《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
网下路演推介阶段除发行人、主承销商、投资者及见证律师以外的人员不得
参与，两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音，对网下投资者一对一
路演推介的，应当记录路演推介的时间、地点、双方参与人及主要内容等，并
存档备查。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行网上路
演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范
围内，具体信息参阅 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）刊登的《深圳市优优绿能股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。
二、战略配售的相关安排
（一）本次战略配售的总体安排
配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合
作愿景的大型企业或其下属企业和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除
最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投
资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定
参与本次发行的战略配售。本次参与战略配售的投资者不得参与网上发行与网
下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、
养老金、年金基金除外。
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金
额不超过 8,500.0000 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即
不超过 105.0000 万股；保荐人相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预
计为 52.5000 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者认购
金额不超过 8,500.0000 万元。最终战略配售比例和金额将在 2025 年 5 月 22 日
（T-2 日）确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
下发行初步配售结果公告》中披露。
（二）发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“优优绿能
员工资管计划”）。
司部分高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战
略配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计
划参与本次发行上市的战略配售。
优优绿能员工资管计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超过
产品名称：民生证券优优绿能战略配售 1 号集合资产管理计划；
成立日期：2025 年 3 月 27 日；
备案日期：2025 年 4 月 3 日；
产品编码：SAWL89；
募集资金规模：8,500 万元；
认购资金规模：8,500 万元；
管理人名称：民生证券股份有限公司；
托管人名称：兴业银行股份有限公司；
实际支配主体：民生证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人
员；
优优绿能 1 号资管计划募集资金规模为不超过 8,500.00 万元，参与人姓名、
职务与比例具体情况如下：
资管计划
序 实缴金额 用工合同
姓名 职务 份额持有 员工类别
号 （万元） 所属单位
比例
副总经理、海外销售
部总经理
国内销售部副总经
理
监事会主席、研发部 核心员工
副总监
北京分公司研发中 核心员工
心总监
合计 - 8,500.00 100.00% - -
注：1、优优绿能 1 号资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于本次
战略配售的价款。
（三）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及市
场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的
大型企业或其下属企业。具体列示如下：
序号 名称 机构类型
深圳市高新投创业投资有限 与发行人经营业务具有战略合作关系或
公司 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
广东广祺柒号股权投资合伙 与发行人经营业务具有战略合作关系或
企业(有限合伙) 长期合作愿景的大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业
承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）在确定发行价格后根据本次
发行定价情况确定各投资者最终配售金额、配售数量并通知其他参与战略配售
的投资者，其他参与战略配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主
承销商）将及时退回差额。
的投资者名称、承诺认购的股票数量以及限售期安排等。本次发行最终战略配
售情况将在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）公布的《网下发行初步配售结果公告》
中披露。
保荐人（主承销商）和聘请的北京市通商律师事务所将对参与战略配售的
投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的
禁止性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具
承诺函。相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行披露。
（四）保荐人相关子公司跟投（如有）
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关
子公司将按照《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售，保荐人
跟投机构为民生证券投资子公司民生投资。
如发生上述情形，本次保荐人相关子公司民生投资将按照相关规定参与本
次发行的战略配售认购发行人首次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例
根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
本次保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5%，即
格后确定。因保荐人相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际
发行规模相关，保荐人（主承销商）将在确定发行价格后对保荐人相关子公司最
终实际认购数量进行调整。
若保荐人相关子公司参与本次发行战略配售，本次保荐人相关子公司将承诺
不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限
售期内谋求发行人控制权。
经核查，民生证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）持有民
生投资100%股权，民生投资为其全资子公司。民生投资与发行人无关联关系。
根据民生投资的书面承诺，其以自有资金参与认购。经核查民生投资最近一
个会计年度的审计报告及最近一期的财务报告，民生投资的流动资产足以覆盖其
承诺的认购资金。
（五）限售期限
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为优优绿能员工资管计划，其获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年
金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐
人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为民生投资，其获配股
票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计
算。
其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
深交所关于股份减持的有关规定。
（六）核查情况
保荐人（主承销商）和聘请的北京市通商律师事务所将对参与战略配售的投
资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务实施细则》第三十九条规定的禁止
性情形进行核查，并要求发行人、参与战略配售的投资者就核查事项出具承诺函。
相关核查文件及法律意见书将于 2025 年 5 月 23 日（T-1 日）进行披露。
如民生投资未按《业务实施细则》的相关规定实施跟投，发行人应当中止本
次发行，并及时进行披露。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，
且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承
销商）将择机重启发行。
三、网下投资者的资格条件及核查程序
（一）参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及符合一定条件的私募
基金管理人等专业机构投资者。一般机构投资者和个人投资者不得参与本次网下
初步询价及网下发行。
以及《管理规则》等相关规定的网下投资者标准。
前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台 CA
证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作。
本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金
在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网
下机构投资者及其管理配售对象账户在该基准日前20个交易日（含基准日）所
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以
上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有
市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
督管理条例》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金的，私募基
金管理人注册为首次公开发行股票网下投资者，除满足机构投资者注册网下投资
者的基本条件外，还应满足以下条件：
（1）应当满足《管理规则》第五条规定的基本条件；
（2）已在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）完成登记，且
持续符合基金业协会登记条件；
（3）具备一定的资产管理实力，其管理的在基金业协会备案的产品总规模
最近两个季度应均为 10 亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存
续期两年（含）以上的产品；
（4）符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
期货资产管理子公司参照私募基金管理人进行管理。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接管理的证券投资产品注册成
为配售对象的，应满足《管理规则》的相关规定。
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司限额特定资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、证券公司单一资
产管理计划等，须于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）中午 12:00 前完成备案。
荐人（主承销商）提交网下投资者资格核查材料。具体方式请见本公告“三、
（二）
承诺函及资质证明文件的提交方式”。
股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）《网下配售对
象资产规模报告》及相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报告》
Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一致。
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2025 年 5
月 13 日，T-9 日）的产品总资产为准。
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、
高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、
监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，
以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去六个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股百
分之五以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商
签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股百分之五以上的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）在证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者限制名单、异常名
单中的投资者或配售对象；
（8）信托资产管理产品，和以博取证券一、二级市场价差为主要投资目的
的机构和产品；
（9）本次发行的参与战略配售的投资者；
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金、社保基金、养
老金、年金基金不受前款规定的限制，但应当符合证监会和国务院其他主管部门
的有关规定。上述第（9）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的
公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性
情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括
但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其
提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，
保荐人（主承销商）将有权拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与优优绿能初步询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）
承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，
导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）承诺函及资质证明文件的提交方式
参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）
中午 12:00 以前通过民生证券网下投资者管理系统向保荐人（主承销商）提交询
价资格申请材料。
网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有
创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。
未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息
填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象自负。
请注意，所有网下投资者均需要提供配售对象的资产证明材料，具体如下：
（1）网下配售对象资产规模报告 Excel 汇总电子版：机构投资者须在投资
者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的《网下配售对象资产规模
报告》Excel 汇总电子版。《网下配售对象资产规模报告》Excel 模板可通过民生
证券网下投资者管理系统下载。
（2）网下投资者须如实向保荐人（主承销商）提供配售对象最近一个月末
（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）《网下配
售对象资产规模报告》及相关证明文件，且确保在《网下配售对象资产规模报
告》Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的金额保持一
致。配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日（2025
年 5 月 13 日，T-9 日）的产品总资产为准。
《网下配售对象资产规模报告》的填报标准为：
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财产品、保险资
金、合格境外投资者资金等配售对象应填写最近一个月末（招股意向书刊登日
上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）账户资产估值表中总资产金额，
由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，或者由托管机构出具资产规
模报告并加盖估值或托管业务专用章；
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象应填写最近一个月末（招股意
向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）证券账户和资金账
户中的总资产金额，由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章；
③证券期货经营机构私募资产管理计划、银行私募理财产品、保险资管产
品、私募证券投资基金等配售对象应填写最近一个月末（招股意向书刊登日上
一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）账户的资产估值表中总资产金额，
由托管机构出具资产规模报告并加盖估值或者托管业务专用章，如银行等托管
机构无法出具资产规模报告，应由托管机构出具基金估值表并加盖估值或者托
管业务专用章，以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章，基金估值
表和资产规模报告数据应保持一致。
民生证券网下投资者管理系统递交方式如下：
（1）核查材料提交步骤
投资者请登录民生证券网下投资者管理系统（https://emp.mszq.com），点击
链接进入系统，并根据网页右上角“操作指引下载”下载《创业板投资者操作指引》
的操作说明（如无法下载，请更新或更换 Chrome 浏览器），在 2025 年 5 月 19
日（T-5 日）中午 12:00 前通过民生证券网下投资者管理系统注册并提交相关核
查材料。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用
户。由于保荐人（主承销商）将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者
电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。
用户在提供有效手机号码，接收到手机验证码，并登录成功后，请按如下步
骤在 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 前通过民生证券网下投资者管理系统注
册并提交相关核查材料：
第一步：点击“正在发行项目—优优绿能—进入询价”链接进入投资者信息填
报页面；
第二步：提交投资者基本信息，包括输入并选择正确的投资者全称，输入正
确的营业执照号码和正确的协会编码，以及联系人姓名，邮箱和办公电话。点击
“保存及下一步”；
第三步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“保存及下一步”；
第四步：阅读《申购电子承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，
视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容；
第五步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处）。
（2）网下投资者提交的材料要求
所有投资者及配售对象应通过民生证券网下投资者管理系统提交核查材料
的电子版。纸质版原件无需邮寄。
①所有投资者均需向民生证券提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模
板下载”中下载模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 Excel
版及盖章版 PDF。
②所有投资者均需向民生证券提交《网下配售对象资产规模报告》及资产证
明文件，包括：投资者上传拟参与本次申购全部配售对象的《网下配售对象资产
规模报告》Excel 汇总电子版、配售对象上传《网下配售对象资产规模报告》及
资产规模证明文件 PDF 版（加盖公司公章或外部证明机构章）。投资者须如实
提交《网下配售对象资产规模报告》及资产规模证明文件，并严格遵守行业监管
要求，申购金额不得超过《网下配售对象资产规模报告》中填写的最近一个月末
（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025 年 4 月 30 日）总资产和
该配售对象询价前总资产的孰低值。如出现上述超资产规模申购的情形，保荐人
（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
③若配售对象属于公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行公募理财
产品、保险资金、QFII 投资账户、机构自营投资账户，则无需提交《配售对象
出资方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售
对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》
时需上传 Excel 版及盖章版 PDF。
④提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。配售对
象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，或属于基金公司或其资
产管理子公司一对多专户产品、一对一专户产品，证券公司或其资产管理子公司
单一资产管理计划、集合资产管理计划、限额特定资产管理计划、定向资产管理
计划，保险机构资产管理产品，银行私募理财产品，期货公司或其资产管理子公
司一对一资产管理计划或一对多资产管理计划等，均需提供产品备案证明文件。
⑤以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。
如系统出现故障、无法正常运行时，网下投资者可在 2025 年 5 月 19 日（T-5
日）12:00 前与主承销商联系协商确定核查资料的其他传送方式。提交投资者报
备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 010-85127979。
网下投资者未能在规定时间内提交上述材料的，保荐人（主承销商）将其报
价作为无效报价处理。保荐人（主承销商）将和律师对投资者的资质条件进行核
查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假信息，保荐人（主承销商）将其
报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投
资者自行承担。
保荐人（主承销商）将安排专人在 2025 年 5 月 15 日（T-7 日）至 2025 年 5
月 19 日（T-5 日）12:00 期间（9:00-12:00，13:00-17:00）接听咨询电话，号码为
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐人（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可
能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合
条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第二十六
条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和主承销商将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价
处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次
新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐人（主承
销商）存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为
与发行人和保荐人（主承销商）不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所
产生的全部责任。
（四）网下投资者的负面行为
如发现网下投资者存在下列情形的，保荐人（主承销商）将及时向证券业协
会报告：
的委托，代其开展首发证券网下询价和申购业务的，经行政许可的除外；
报价信息，打听、收集、传播其他网下投资者的上述信息，或者网下投资者之间
就上述信息进行协商报价的；
等；
相关法律法规或监管规定要求的；
一致等情形的；
不廉洁等影响网下发行秩序的情形。
四、初步询价
价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者参考。网下投资
者应合理、审慎使用保荐人（主承销商）提供的投资价值研究报告，不得以任
何形式擅自公开或者泄露投资价值研究报告或其内容，或者发表与网下询价和
配售业务相关不实或不当言论，对网下发行秩序造成不良影响或后果。
交定价依据及其给出的建议价格或价格区间。未提交定价依据、建议价格或价
格区间的网下投资者，不得参与询价。网下机构投资者提交定价依据前，还应
当履行内部审批流程。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间
进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
网下投资者定价依据提供的报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的
差额不得超过最低价格的 20%。
网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程形成的定
价报告或定价决策会议纪要、报价知悉人员通讯工具管控记录等相关资料存档备
查。网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、
保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或者无定价决策
过程相关资料。网下机构投资者应当建立并严格执行合规报价内控制度，妥善留
存参与报价的定价依据、定价决策过程、申报记录等文件和相关信息，保存期限
不得少于二十年。
可自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价
的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购
数量，并自行承担相应的法律责任。
在网下询价开始前一工作日（2025 年 5 月 19 日，T-5 日）上午 8:30 至询价
日（2025 年 5 月 20 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应通过深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。
未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上
不得修改建议价格或者超出建议价格区间进行报价。
下投资者及其管理的配售对象应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 时前在证
券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成
为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账
户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。
只有符合保荐人（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能
参与初步询价。保荐人（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符
合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时，网下投资
者应于 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 时前，按照相关要求及时提交网下投
资者资格核查资料。
每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。
网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购
股数，同一配售对象只能有一个报价。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当重
新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、改价幅
度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据不充分及（或）定价决策程序
不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定价决策程序等资料存档备查。
网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元，网下投资者指定的配售对象最
低拟申购数量设定为 50 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下
投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 50 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，
每个配售对象的申购数量不得超过 300 万股，约占网下初始发行总量的 51.02%。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：在网下询价开始
前一工作日（2025 年 5 月 19 日，T-5 日）上午 8:30 至询价日（2025 年 5 月 20
日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网下发行电子平台提
交定价依据，并填写建议价格或者价格区间，否则不得参与询价。未在询价开
始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下
投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
如实向保荐人（主承销商）提交资产规模证明文件，包括《网下配售对象资产
规模报告》Excel 汇总表电子版和配售对象资产规模证明文件。并确保在《网下
配售对象资产规模报告》Excel 汇总表中填写的资产规模与资产规模相关证明文
件中的金额保持一致，且配售对象申购金额不得超过上述证明材料及《网下配
售对象资产规模报告》Excel 汇总表中填写的《招股意向书》刊登日上一月最后
一个自然日（即 2025 年 4 月 30 日）的总资产金额与询价前总资产的孰低值；
配售对象成立时间不满一个月的，拟申购金额原则上不得超过《网下配售对象
资产规模报告》Excel 汇总表及相关证明材料中的询价首日前第五个交易日（即
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统提交的
《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资
者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：初步询价前，投资者须在深交所网
下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）为拟参与本次申购的配售对象如实填写该
配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日，2025
年 4 月 30 日）的总资产金额，配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价
首日前第五个交易日即 2025 年 5 月 13 日（T-9 日）的产品总资产金额为准。投
资者在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额应当与其向保荐人（主承销
商）提交的《网下配售对象资产规模报告》中的总资产金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，为配售对象填报的
拟申购金额不得超过该配售对象最近一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，
配售对象成立时间不满一个月的，原则上以询价首日前第五个交易日的产品总
资产计算孰低值。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在民生证券网下投资者管理系统提交的
《网下配售对象资产规模报告》及相关证明文件中对应的总资产金额与其在深
交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资
者自行承担。
投资者在网下发行电子平台填写资产规模具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的资产规模是否超过本次发行可申购上限（拟申
购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事实相符。上述
配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模，且已根据
主承销商要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及
配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金
额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×300 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本次
发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写
具体资产规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象，
应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”，并必须在“资产
规模（万元）”栏目填写具体资产规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不
存在超资产规模申购的情形。
（1）网下投资者未在 2025 年 5 月 19 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完
成网下投资者注册的；或未通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、
银行账户配号工作的；
（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条
例》《私募投资基金登记备案办法》的规定，2025 年 5 月 19 日（T-5 日）日 12:00
前未能在基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（4）配售对象的拟申购数量超过 300 万股以上的部分为无效申报；
（5）配售对象拟申购数量不符合 50 万股的最低数量要求，或者拟申购数量
不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）经审查不符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准”所列网
下投资者条件的；
（7）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（8）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模申购的，
则该配售对象的申购无效；
（9）被证券业协会列入限制名单、异常名单的网下投资者或配售对象。
（10）经发行人和保荐人（主承销商）认定的其他情形。
将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确
填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
具专项法律意见书。
五、确定发行价格及有效报价
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资格进
行核查，剔除不符合本公告“三、网下投资者的资格条件及核查程序”要求的投资
者报价。
发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，将符合条件的配售对象
的报价按照拟申购价格由高到低的顺序排序；拟申购价格相同的，按照拟申购价
格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，
按照申购时间由后至前的顺序进行排序；申购时间也相同的，按照深交所网下发
行平台自动生成的配售对象顺序由后至前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的 3%。当
拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的
申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）考虑剩余报价及拟申
购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效
报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》（2025 年 5 月 23 日（T-1 日））中披露。
同时，发行人和保荐人（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金，并在
《发行公告》中披露如下信息：
（1）同行业上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下
投资者超额认购倍数。
若本次发行询价确定的发行价格对应市盈率超过同行业上市公司二级市场
平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理
性，提示投资者注意投资风险。
若本次发行询价确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值的，发行人
和主承销商将在申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提
示投资者注意投资风险。保荐人相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施
跟投。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
部分被剔除；
发行。
六、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2025 年 5 月 26 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购
价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价
所对应的有效申报数量。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2025 年 5 月 28
日（T+2 日）足额缴纳认购款。
（二）网上申购
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在 2025 年 5
月 26 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00 期间将网上初始发行数量的“优优绿能”
股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方，以《发行公告》中
规定的价格卖出。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业
板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法
律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上
可申购额度，在 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均
持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000
元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购
单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一，即最高不得超过 2,500 股。
投资者持有的市值按其 2025 年 5 月 22 日（T-2 日）（含 T-2 日）前 20 个
交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2025 年 5 月 26 日（T 日）申购多只新
股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均
持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日 2025 年 5 月 26 日（T 日）申购无需缴纳申购资金，2025
年 5 月 28 日（T+2 日）根据《网上摇号中签结果公告》披露的中签结果缴纳认
购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
七、回拨机制
本次发行网上网下申购于 2025 年 5 月 26 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下申购总体情况于 T 日决
定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根
据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
首先在战略配售和网下配售之间回拨。具体回拨机制如下：如果最终战略配售数
量小于初始战略配售数量，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将
首先回拨至网下发行，《发行公告》中披露的初始网下发行数量相应增加；如果
最终战略配售数量等于初始战略配售数量，则不进行回拨，初始网下发行数量不
变。上述回拨情况将在《发行公告》中披露；
未超过五十倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且
不超过一百倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数
量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过一百倍的，回拨比例为本次公开发
行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行
股票数量的 70%；以上所指公开发行股票数量应按照扣除战略配售数量计算。
下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发
行；
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2025 年 5 月 27 日（T+1 日）在《网上申购情况及中签率公告》披露。
八、网下配售原则（比例配售）
本次网下发行采用比例配售的方式进行配售。发行人和保荐人（主承销商）
在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：
保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资
者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
条件的网下投资者分为以下两类：
（1）公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、
保险资产管理产品和合格境外投资者资金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
（2）所有不属于 A 类的其他符合条件的网下投资者为 B 类投资者，B 类投
资者的配售比例为 RB。
（1）按照两类配售对象的配售比例关系 RA≥RB，优先安排不低于回拨后网
下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配售；
（2）如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得
全额配售，剩余部分可向 B 类投资者进行配售。
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐人（主承销商）将根据以上标准得出两类投资者的配售比例和获配股数。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生的零
股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投资
者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量
相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时
间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有
效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（1）网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数
量的 10%，若不足 1 股向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期
自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
（2）发行人与保荐人（主承销商）将于 2025 年 5 月 30 日（T+4 日）刊登
的《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公
告》中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对
象送达相应安排通知。
九、投资者缴款
（一）参与战略配售的投资者缴款
理计划优优绿能员工资管计划及其他参与战略配售的投资者将向保荐人（主承销
商）足额缴纳认购资金。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售，并于2025年5月20日（T-4日）前（含T-4日）
缴纳认购资金。如跟投机构民生投资缴纳的认购资金低于最终获配的金额，民生
投资将于2025年5月22日（T-2日）前（含当日）缴纳差额部分认购资金。
若参与战略配售的投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担
违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）将于2025年5月30日（T+4日）对参与战
略配售的投资者的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获
得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2025年5月28日（T+2日）8:30-16:00
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在协会备案的银行
账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于
T+2日16:00前到账。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配售
对象获配新股无效：
行账户一致。
缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只
新股，务必对每只新股分别足额缴款。如配售对象单只新股资金不足，将导致该
配售对象当日全部获配新股无效。
应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX六位新股代码”（如新股代码为
导致划付失败。
行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统
内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金
统一划付至工商银行网下发行专户。
不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象
的获配新股全部无效。
初步询价有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初
步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承
销商将违约情况报证券业协会备案。
根据《管理规则》，网下投资者在参与创业板首发股票网下询价和申购业务
出现第四十一条的情形时，协会将按照有关规定将其列入限制名单。网下投资者
或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配
售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项
目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对
象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 5 月 28 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（四）未缴款情况处理
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的网下发行配售对象，中国
结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份
由主承销商包销。
对于因网上认购投资者资金不足而全部或部分放弃认购的股数，以实际不足
资金为准，最小单位为 1 股，可不为 500 股的整数倍。投资者放弃认购的股票由
主承销商负责包销。
十、认购不足及弃购股份处理
保荐人相关子公司未按照作出的承诺实施跟投的，将中止本次发行。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购资金而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。民生证券可能承担的最
大包销责任为本次公开发行数量的 30%。
十一、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
一致意见；
购的；
不足本次公开发行数量的 70%；
监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可
责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会予以注册同意的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，
经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
十二、发行人和保荐人（主承销商）
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301
法定代表人：柏建国
电话：0755-27109739
传真：0755-27109902
联系人：蒋春
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：顾伟
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
（本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
发行人：深圳市优优绿能股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
年月日
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