太阳能: 太阳能向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：000591       证券简称：太阳能           公告编号：2025-36
债券代码：149812       债券简称：22太阳G1
债券代码：148296       债券简称：23太阳GK02
              中节能太阳能股份有限公司
  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐人（主承销商）
               ：华泰联合证券有限责任公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕
荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换
公司债券简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。
   本次发行的可转债规模为 295,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统
网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 295,000.00 万元的部分由主承销商包
销。
     一、本次可转债原股东优先配售结果
   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 28 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 1,869,337,500.00 元，即 18,693,375 张，占本次可
转债发行总量的 63.37%。
     二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
  根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销
商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
  三、主承销商包销情况
  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，
            《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申
购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商包销。本次主
承销商包销可转债的数量合计为 273,225 张，包销金额为 27,322,500.00 元，包销
比例为 0.93%。
发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定
证券账户。
  四、主承销商联系方式
  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
  保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
  联系电话：021-38966581、025-83387705
  联系人：股票资本市场部
                                发行人：中节能太阳能股份有限公司
                    保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                       中节能太阳能股份有限公司
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（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                       华泰联合证券有限责任公司
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