亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300014     证券简称：亿纬锂能       公告编号：2025-030
              惠州亿纬锂能股份有限公司
        创业板向不特定对象发行可转换公司债券
          网上发行中签率及优先配售结果公告
          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
                  特别提示
  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销
管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证
监会令〔第 206 号〕）
            《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“亿纬转债”）。
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
  本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商
将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重
启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
   本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对 认 购 金 额 不 足 500,000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 150,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程
序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发
行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
   放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
   亿纬锂能本次向不特定对象发行 500,000.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购工作已于 2025 年 3 月 24 日（T 日）结束。
   根据 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）公布的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次亿纬转
债发行申购结果公告如下：
   一、总体情况
   亿纬转债本次发行 500,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 50,000,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。
   二、原股东优先配售结果
   根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售亿纬转债共 17,834,377 张，
即 1,783,437,700.00 元，约占本次发行总量的 35.67%。
   三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的亿纬转债共 32,165,620
张，即 3,216,562,000.00 元，约占本次发行总量的 64.33%，网上中签率为
   根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 81,048,537,730 张 ， 配 号 总 数 为 8,104,853,773 个 ， 起 讫 号 码 为
   发行人和主承销商将在 2025 年 3 月 25 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇
号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 26 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）亿纬转债。
   四、配售结果
        类别           有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
       原股东                      17,834,377    17,834,377           100%
 其中：控股股东、实际控
  制人及其一致行动人
  网上社会公众投资者                  81,048,537,730   32,165,620   0.0396868603%
        合计                   81,066,372,107   49,999,997               -
注：1、公司控股股东西藏亿纬控股有限公司获配数量为 0 张，公司实际控制人刘金成、骆锦红夫妇获配数
量为 0 张；合计获配数量为 0 张，占本次发行总量的 0%；
此所产生的余额 3 张由主承销商包销。
  五、上市时间
  本次发行的亿纬转债上市时间将另行公告。
  六、备查文件
  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 20 日（T-2 日）在《中
国证券报》上刊登的《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
  七、发行人和保荐人（主承销商）
  法定代表人：刘金成
  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
  联系人：江敏
  联系电话：0752-5751928，0752-2605878
  法定代表人：张佑君
  办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  联系人：股票资本市场部
  电话：021-20262387
                               发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司
                       保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
                  发行人：惠州亿纬锂能股份有限公司
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（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》盖章页）
              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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