正帆科技: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688596      证券简称：正帆科技       公告编号：2025-017
              上海正帆科技股份有限公司
      保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
                  重要内容提示：
   上海正帆科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“正帆转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2025〕342 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“正帆转债”，债
券代码为“118053”。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以
下简称“保荐人（主承销商）”）。
         类别       认购数量（手） 放弃认购数量（手）
        原股东        697,726             0
    网上社会公众投资者      335,167           8,202
     网下机构投资者          -                -
主承销商包销数量（放弃认购总数量）            8,202
      发行数量合计               1,041,095
   本次向不特定对象发行的可转债规模为 104,109.50 万元，向发行人在股权登
记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 104,109.50
万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：
       类   别              配售数量（手）                  配售金额（元）
       原股东                 697,726                 697,726,000
二、 社会公众投资者网上认购结果
  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
               缴款认购数量       缴款认购金额        放弃认购数量        放弃认购金额
   类   别
                （手）          （元）           （手）           （元）
网上社会公众投资者       335,167     335,167,000    8,202          8,202,000
三、 保荐人（主承销商）包销情况
  本次投资者放弃认购部分全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 8,202
手，包销金额 8,202,000 元，包销比例为 0.79%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
  （一）发行人：上海正帆科技股份有限公司
  办公地址：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢
  电话：021-54428800
联系人：ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187107、021-23187135
联系人：资本市场部
                               发行人： 上海正帆科技股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司