志邦家居: 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603801       证券简称：志邦家居                 公告编号：2025-015
              志邦家居股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券
         网上中签率及优先配售结果公告
         保荐人（主承销商）
                 ：国元证券股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
              中签率/配
                          有效申购数量          实际配售数    实际获配金
    类别         售比例
                           （手）            量（手）     额（元）
               （%）
   原股东          100.00         520,117     520,117 520,117,000
网上社会公众投资
    者
 网下机构投资者              -               -          -           -
       合计                 8,758,187,740    670,000 670,000,000
                          特别提示
  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”、
                     “发行人”或“志邦家居”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“志邦转债”）已获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕233 号文同意
注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”、
   “保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“志邦
转债”，债券代码为“113693”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资
者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将
协商是否中止本次发行，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。
如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 67,000 万元的部分由保荐人（主承销商）根据协议进
行包销，包销基数为 67,000 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发
行总额的 30%，即最大包销额原则上不超过 20,100 万元。
  当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销
风险评估程序，并与发行人沟通，按照承销协议的约定执行：如确定继续履行发行
程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
  志邦家居本次向不特定对象发行 6.7 亿元可转换公司债券的原股东优先配售
和网上申购工作已于 2025 年 3 月 18 日（T 日）结束，本公告一经披露即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次志邦转债发行申购结果公告如下：
  一、总体情况
   志邦家居本次向不特定对象发行 67,000 万元（67 万手）可转换公司债券，发
行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日
为 2025 年 3 月 18 日（T 日）。
   二、发行结果
   根据《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次志邦转债发行总额为 67,000 万元，向股权登记日 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）
收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最
终的发行结果如下
   （一）向原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的志邦
转债为 520,117,000 元（520,117 手），约占本次发行总量的 77.63%。
   （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的志邦转债为 149,883,000
元（149,883 手），约占本次发行总量的 22.37%，网上中签率为 0.00171145%。
   根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,790,054 户，
有效申购数量为 8,757,667,623 手，即 8,757,667,623,000 元，配号总数为
   发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 3 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2025 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（1,000 元）志邦转债。
   （三）本次发行配售结果情况汇总
投资者类别        中签率/配售比         有效申购数量          实际获配数量       实际获配金额
             例（%）            （手）             （手）            （元）
   原股东             100.00         520,117       520,117    520,117,000
网上社会公众投
  资者
          合计                 8,758,187,740      670,000    670,000,000
   三、上市时间
   本次发行的志邦转债上市时间将另行公告。
  四、备查文件
  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）披露
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《志邦家居股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
  五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
  （一）发行人：志邦家居股份有限公司
  办公地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
  联系人：孙娟
  联系电话：0551-67186564
  （二）保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
  办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
  联系人：资本市场部
  联系电话：0551-62207151、62207152
  特此公告。
                                发行人： 志邦家居股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
  （本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》）
                       志邦家居股份有限公司
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  （本页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》）
                       国元证券股份有限公司
                          年   月   日