弘景光电: 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

             广东弘景光电科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市之
                上市公告书提示性公告
   保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经深圳证券交易所审核同意，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”、    “发行人”或“弘景光电”）发行的人民币普通股股票将于 2025
  “本公司”、
年 3 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披
露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）。
   所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
   （一）股票简称：弘景光电
   （二）股票代码：301479
   （三）首次公开发行后的总股本：6,354.6667 万股
   （四）首次公开发行的股票数量：1,588.6667 万股，全部为公开发行的新股，
无老股转让
    二、风险提示
            本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
    险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
    较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
    险因素，审慎做出投资决定。
            本次发行价格为 41.90 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
    数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
    国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保
    险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加
    权平均数孰低值。
            按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》
                                   （2023 年），发行人所
    属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）”。截至 2025 年 2 月
    （C39）最近一个月平均静态市盈率为 43.98 倍。
            截至 2025 年 2 月 26 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
证券代码          证券简称    非前 EPS      非后 EPS          收盘价       盈率-扣非前       盈率-扣非后
                      （元/股）       （元/股）         （元/股）       （2023 年）     （2023 年）
               算术平均值（剔除负值及异常值）                                   66.47        77.37
    注 1：数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 2 月 26 日（T-4 日）；
    注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
    注 3：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
    注 4：扣非前/后静态市盈率=T-4 日股票收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日
    总股本）  ；
注 5：舜宇光学科技为港股上市公司，收盘价原始货币为港元，换算汇率为 2025 年 2 月 26
日（T-4 日）中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价：1 港元对人民币 0.92298
元。由于 H 股估值体系与 A 股存在差异，故计算可比公司平均市盈率时予以剔除；
注 6：在计算可比公司平均市盈率时剔除了负值（福光股份、联创电子）、异常值（宇瞳光
学、茂莱光学、联合光电）和 H 股上市公司（舜宇光学科技）
  本次发行价格 41.90 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 23.30 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 2 月 26
日（T-4 日）发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均
静态市盈率 43.98 倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后
孰低的归属于母公司股东净利润平均静态市盈率 77.37 倍，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
  本次公开发行募集资金到位后，发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，投资效益的体现需要一定的时间和过
程，因此，本次发行完成后，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在
一定程度下降的风险。
  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
  （一）发行人：广东弘景光电科技股份有限公司
  法定代表人：赵治平
  联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
  联系人：魏庆阳
  联系电话：0760-88589678
  （二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  法定代表人：王明希
  联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心北塔 75 层
联系人：资本市场部
电话：0755-33089882、0755-33089884
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
                       广东弘景光电科技股份有限公司
                             年   月   日
（本页无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                             年   月   日