精锻科技: 关于不提前赎回精锻转债的公告

证券代码：300258      证券简称：精锻科技           公告编号：2025-020
债券代码：123174      债券简称：精锻转债
         江苏太平洋精锻科技股份有限公司
        关于不提前赎回“精锻转债”的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格不低于“精锻转债”当期转股价格 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股），
触发《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
不提前赎回“精锻转债”的议案》，董事会决定本次不行使“精锻转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“精锻转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 3 月 13 日至
使提前赎回权利。自 2025 年 6 月 12 日后的首个交易日重新计算，若“精锻转债”
再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的
要求召开董事会审议是否行使“精锻转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义
务。
     一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行上市情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】45 号”文核准，公司于 2023 年
元。发行方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进
行，余额由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债
券于 2023 年 3 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券
代码“123174”。
   （二）可转换公司债券转股期限
   根据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，本次发行的可转换公司
债券转股期限自发行结束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023
年 8 月 21 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
   （三）可转换公司债券转股价格调整情况
   精锻转债的初始转股价格为 13.09 元/股。
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75
元（含税）。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023
年 6 月 9 日）起由人民币 13.09 元/股调整为人民币 12.97 元/股。具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股
价格的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现金 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公
积金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻
转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由人民币 12.97 元/股调整为
人民币 12.82 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。
民币（含税），共派发现金 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后
年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权
益分派股权实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。根据募集说明书相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由人民币 12.82 元/股调整为人民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股
价格的公告》（公告编号：2024-060）。
向下修正“精锻转债”转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，以及公司 2025 年第
一次临时股东大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价格向下修正为 9.50 元/股，
修正后的转股价格自 2025 年 1 月 13 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告
编号：2025-005）。
  截至本公告披露日，“精锻转债”转股价格为9.50元/股。
   二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
  （一）有条件赎回条款
  根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总
金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
   （二）触发情况
   自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价格 9.50 元/股的 130%（即 12.35 元/股），已满足公
司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
   三、本次不提前赎回的原因及审议程序
   公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不
提前赎回“精锻转债”的议案》。考虑到“精锻转债”自 2023 年 8 月 21 日开始转
股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司实际生产经营情况，为保护债券
持有人利益，公司董事会决定本次不行使“精锻转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“精锻转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 6 月 12 日），
如再次触发“精锻转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自
回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“精锻转债”的提前赎回权利，
并及时履行信息披露义务。
   四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“精锻转债”的情况以
及在未来六个月内减持“精锻转债”的计划
     （一）经核查，在本次“精锻转债”赎回条件满足前六个月内（即 2024 年 9 月
汉关、黄静以及董事会秘书、副总经理董义存在交易“精锻转债”情况，具体如下：
                期初持有数量 期间买入数量 期间卖出数量 期末持有数量
      持有人名称
                  （张）   （张）    （张）    （张）
江苏大洋投资有限公司         3,653,829     -    2,252,663     1,401,166
夏汉关                  284,500     -     -              284,500
黄静                   96,792      -         96,792    -
董义                   22,788      -         22,788    -
     除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在交易“精锻转债”的
情形。
     （二）截至本公告披露日，公司未收到其他控股股东、实际控制人，持股 5%以
上股东，董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“精锻转债”的计划。若上
述相关主体未来拟减持“精锻转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规及规范性
文件的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。
     五、保荐机构核查意见
     经核查，保荐机构认为：
     公司本次不行使可转换公司债券提前赎回权的事项已经董事会审议通过，履行
了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的
约定。
     综上，保荐机构对公司本次不提前赎回“精锻转债”事项无异议。
     六、备查文件
前赎回“精锻转债”的核查意见》。
     特此公告。
                               江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会