赤峰黄金: 赤峰黄金关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

证券代码：600988     证券简称：赤峰黄金       公告编号：2025-012
             赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
   关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及
             H股香港公开发售等事宜的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上
市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2024
年8月31日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向香港
联交所递交境外上市股份（H股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：
具《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函
〔2024〕2309号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内
容详见公司于2024年12月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编
号：2024-066）。
行上市的申请。
体内容详见公司2025年2月19日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于刊发 H 股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-006）。
明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网站的查询链接具体如下：
      中文：
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800057
_c.pdf
      英文：
      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0228/2025022800056.
pdf
      公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的
相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规
准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含
的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报
纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。
      需要特别说明的是，本公告仅为A股投资者及时了解公司相关信息而作出。
本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视
作对任何境内个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
      公司本次全球发售 H 股基础发行股数为205,652,000股（视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定），其中初步安排香港公开发售为20,565,200股（可
予重新分配及视乎发售量调整行权行使与否而定），约占全球发售总数的10.0%；
国际发售为185,086,800股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约
占全球发售总数的90.0%。
      公司经与整体协调人（其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议
签订时或之前行使发售量调整权，及可按照发行价格发行不超过30,847,800股H
股，以满足额外需求。
      自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销
商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过30,847,800股 H 股
（假设发售量调整权未获行使），或35,474,800股 H 股（假设发售量调整权悉数
  。在发售量调整权及超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H
行使）
股的最大发行股数为271,974,600股。
   公司本次H股发行的价格区间初步确定为13.72港元至15.83港元。公司H股
香港公开发售于2025年2月28日开始，预计于2025年3月5日结束，并预计不晚于
（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.cfgold.com）。
   公司本次发行的 H 股预计于2025年3月10日在香港联交所挂牌并开始上市
交易。
   特此公告。
                                    赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                             董 事 会