普利制药: 关于董事会提议向下修正普利转债转股价格的公告

证券代码：300630        证券简称：普利制药          公告编号：2024-133
债券代码：123099        债券简称：普利转债
              海南普利制药股份有限公司
 关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 10 月 31 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%（即 16.80 元/股），已触发“普利转债”转股价格向下修正
条件。
正“普利转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。敬请广大投资者注意投资风险。
   海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开
第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“普利转
债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，具体情况
如下：
   一、可转债发行上市基本情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定
                （证监许可〔2021〕106 号）同意，公司 向
对象发行可转换公司债券注册的批复》
不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行
的募集资金总额 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不 含
税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021
年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,138,650.95 元（不
含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验
证报告》。
   （二）可转债上市情况
   经深交所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在
深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。
   （三）可转债转股期限
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》
           （以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日，即募集资金划
至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即
   （四）可转债转股价格调整情况
以总股本 437,029,279 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.87 元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配方案已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，
                            “普利转债”的转股价格由 46.22
元/股调整为 46.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效。具体内
容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-077）。
以 公 司 现 有 总 股 本 436,957,952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,806,023 股 后 的 股 本
不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利
润分配方案已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价格由 46.03
元/股调整为 45.84 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日起生效。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-095）。
第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予
的 11 位激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时，因公司业
绩未达到解除限售条件，公司对 147 名激励对象已获授但未解除限售限制性股票
进行回购注销。公司董事会同意对上述持有的共计限制性股票 611,800 股进行回
购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制
性股票回购注销事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。
                               “普利转债”的转股价格由
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-156）。
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规
定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转
股价格向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 12 月 27 日起生效。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-165）。
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起生效。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。
定，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“普利转债”转股价格由 19.85 元/
股调整为 19.77 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 18 日开始生效。具体内
容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。
事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购价
格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象离职且公司业绩未达
到第三个解除限售期规定的解除限售条件，公司决定回购注销 147 名激励对象持
有的已获授但未解除限售的限制性股票 688,800 股。上述限制性股票回购注销手
续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成。
  根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“普利转债”转股价格由 19.77 元/股调整为 19.76 元/股，调整后的转股价格自
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-130）。
     二、可转债转股价格向下修正条款
  根据《募集说明书》的相关条款规定：
  （一）修正条件与修正幅度
  在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
  （二）修正程序
  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于提议向下修正转股价格的具体说明
  本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 11 日起算，截至 2024 年
  为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号》
                         《募集说明书》等相关条款
的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，
并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时，上
述指标高于本次调整前“普利转债”的转股价格（19.76 元/股），则“普利转债”
转股价格无需调整。
  为确保本次向下修正“普利转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东
大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“普
利转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关
工作完成之日止。
  四、其他事项
  投资者如需了解“普利转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司投资者咨询热线 0898-66661090 进行咨询。敬请广大投资者注意
投资风险。
  特此公告
                           海南普利制药股份有限公司董事会
                             二〇二四年十月三十一日