欧莱新材: 欧莱新材首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

             广东欧莱高新材料股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                    招股说明书提示性公告
         保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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    广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“欧莱新材”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕227 号）。
                                《广东欧莱高新
材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券
网 ， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公
众查阅。
                              本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                 本次公开发行股份数量为 4,001.1206 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
                 比例为 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份
本次发行价格（元/
股）
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 不适用
售情况
          保荐人子公司中国中金财富证券有限公司将参与本次发行战略配售，跟
保荐人相关子公司参 投股份数量约占本次公开发行股份数量的 5.00%，即 2,000,560 股，获
与战略配售情况   配金额为 19,205,376.00 元。保荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自
          发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
             东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
             东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率        益按照发行前一年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
             公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率        1.85 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
             本次发行前总股本计算）
             算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023 年
发行后每股净资产
             算）
             本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配
发行方式         售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
             会公众投资者定价发行相结合的方式
             符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易
             所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金
发行对象
             及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及
             上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式         余额包销
募集资金总额（万元）38,410.76 万元
发行费用（不含税） 6,118.65 万元
                    发行人和保荐人（主承销商）
发行人          广东欧莱高新材料股份有限公司
联系人          文雅               联系电话       0751-8702516
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人          资本市场部            联系电话       010-89620581
                         发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司
                     保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》盖章页）
                发行人：广东欧莱高新材料股份有限公司
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（此页无正文，为《广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》盖章页）
             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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