金诚信: 金诚信矿业管理股份有限公司2024年第一季度报告

  证券代码：603979                  证券简称：金诚信
  转债代码：113615                  转债简称：金诚转债
         金诚信矿业管理股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                           单位：元 币种：人民币
                                          本报告期比上年同期增减变
项目                    本报告期
                                             动幅度(%)
营业收入                  1,972,694,120.13                 33.67
归属于上市公司股东的净利润            273,789,839.97                48.07
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             69,067,207.44               123.38
基本每股收益（元/股）                        0.45                45.16
稀释每股收益（元/股）                                 0.43                      48.28
加权平均净资产收益率（%）                               3.74            增加 0.74 个百分点
                                                            本报告期末比上年
                 本报告期末                   上年度末               度末增减变动幅度
                                                                (%)
总资产            13,769,627,538.01        13,625,275,257.28              1.06
归属于上市公司股东
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
           非经常性损益项目                        本期金额                 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
                                            -2,542,487.76
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
                                               -29,274.84
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债
产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项
资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产
生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支
付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应
付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -1,635,571.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目                 1,211,332.82
减：所得税影响额                            736,324.01
  少数股东权益影响额（税后）                       -6,341.48
              合计                  3,923,963.82
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                    变动比例
       项目名称                                主要原因
                     （%）
营业收入                   33.67
归属于上市公司股东的净利润          48.07
                                本期较上期实现矿产资源产品（磷矿石、
归属于上市公司股东的扣除非经常                 阴极铜）销售所致
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         123.38
 基本每股收益（元/股）                   45.16
 稀释每股收益（元/股）                   48.28
 应收票据                         -68.16    报告期内应收票据到期收款所致
                                        报告期内部分矿山服务项目合同结算尚未
 合同资产                          67.79
                                        办理完毕所致
                                        报告期内支付 CMH 公司股权收购款
 长期股权投资                        58.60
                                        报告期内购买澳大利亚 Terramin
 其他非流动金融资产                   274.84
                                        Australia Limited 可转债 668 万美元所致
                                        Lonshi 铜矿治水基建工程及两岔河磷矿
 在建工程                          74.63
                                        北采区基建投资所致
 合同负债                        159.30     报告期内预收矿产品销售款所致
 应付账款                         -31.49    报告期内支付材料及设备采购款所致
                                        报告期内工程项目计提应交税费-待转销
 其他流动负债                      234.18
                                        项税增加所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                               单位：股
报告期末普通股股东                报告期末表决权恢复的优先股股东
总数                       总数（如有）
            前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                                                  持有有    质押、标记或冻结
                                        持股比       限售条       情况
  股东名称       股东性质         持股数量
                                        例(%)      件股份    股份
                                                                 数量
                                                   数量    状态
            境内非国有法
金诚信集团有限公司                242,519,049      39.27      0   质押   86,600,000
              人
香港中央结算有限公
             境外法人         32,419,918       5.25      0   未知            -
司
鹰潭金诚投资发展有   境内非国有法
限公司           人
鹰潭金信投资发展有   境内非国有法
限公司           人
中国工商银行股份有
限公司－华商新趋势
               其他          7,765,810       1.26      0   未知            -
优选灵活配置混合型
证券投资基金
阿布达比投资局      境外法人    7,547,578         1.22     0   未知             -
王先成         境内自然人    5,601,121         0.91     0   无             0
中意人寿保险有限公
司－中石油年金产品     其他     5,445,070         0.88     0   未知             -
－股票账户
中意人寿保险有限公
              其他     5,400,257         0.87     0   未知             -
司－分红产品 2
澳门金融管理局－自
             境外法人    3,944,128         0.64     0   未知             -
有资金
                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                股份种类及数量
股东名称          持有无限售条件流通股的数量                   股份种
                                                         数量
                                               类
                                              人民币
金诚信集团有限公司                   242,519,049                  242,519,049
                                              普通股
香港中央结算有限公                                     人民币
司                                             普通股
鹰潭金诚投资发展有                                     人民币
限公司                                           普通股
鹰潭金信投资发展有                                     人民币
限公司                                           普通股
中国工商银行股份有
限公司－华商新趋势                                     人民币
优选灵活配置混合型                                     普通股
证券投资基金
                                              人民币
阿布达比投资局                           7,547,578                7,547,578
                                              普通股
                                              人民币
王先成                               5,601,121                5,601,121
                                              普通股
中意人寿保险有限公
                                              人民币
司－中石油年金产品                         5,445,070                5,445,070
                                              普通股
－股票账户
中意人寿保险有限公                                     人民币
司－分红产品 2                                      普通股
澳门金融管理局－自                                     人民币
有资金                                           普通股
            金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东；王先成持有金诚信集团
上述股东关联关系或
一致行动的说明
            动人尚不明确。
      前 10 名股东及前 10
      名无限售股东参与融       截至报告期末，公司前 10 名股东信用账户持股数均为 0，其转融通业务
      资融券及转融通业务       出借股份数均为 0，见下表。
      情况说明（如有）
       持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
       √适用 □不适用
                                                    单位:股
       持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                                        期初转融通出                                   期末转融通出
                 期初普通账户、信用                                 期末普通账户、信用账户
                                        借股份且尚未                                   借股份且尚未
                   账户持股                                        持股
 股东名称（全称）                                 归还                                       归还
                               比例      数量       比例                       比例      数量   比例
                  数量合计                                       数量合计
                               （%）     合计       （%）                      （%）     合计   （%）
金诚信集团有限公司        242,519,049   40.28      0            0   242,519,049   39.27    0     0
香港中央结算有限公司        25,061,203    4.16      0            0    32,419,918    5.25    0     0
鹰潭金诚投资发展有限
公司
鹰潭金信投资发展有限
公司
中国工商银行股份有限
公司－华商新趋势优选
灵活配置混合型证券投
资基金
阿布达比投资局            6,653,486    1.10      0            0     7,547,578    1.22    0     0
王先成                5,601,121    0.93      0            0     5,601,121    0.91    0     0
中意人寿保险有限公司
－中石油年金产品－股         6,230,078    1.03      0            0     5,445,070    0.88    0     0
票账户
中意人寿保险有限公司
－分红产品 2
澳门金融管理局－自有
资金
       前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
       √适用 □不适用
                                                                                 单位:股
       前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
                                期末转融通出借股份且尚                   期末股东普通账户、信用账户持股以及
      股东名称（全称）
                                   未归还数量                       转融通出借尚未归还的股份数量
                   本报告
                                              比例                                    比例
                   期新增       数量合计                               数量合计
                                              （%）                                   （%）
                   /退出
中意人寿保险有限公司－分红产
                   新增                   0            0               5,400,257          0.87
品2
澳门金融管理局－自有资金       新增                   0            0               3,944,128          0.64
天津华人投资管理有限公司－华
                   退出                   0            0                       -             -
人华诚 1 号私募证券投资基金
中国银河证券股份有限公司       退出                   0            0                       -             -
     注：“天津华人投资管理有限公司－华人华诚 1 号私募证券投资基金”、“中国银河证券股份有
     限公司”期末普通账户、信用账户持股数量不在公司前 200 名股东内。
     （二）可转债转股情况说明
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日
     公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。
       经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债
     券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，
                                               转债代码“113615”
                                                          。
       截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 427,617,000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转
     股形成的股份数量为 34,123,687 股，占“金诚转债”转股前公司已发行股份总额的 5.8490%；尚
     未转股的“金诚转债”金额为 572,383,000 元，占可转债发行总额的 57.2383%。具体情况详见
     公司于 2024 年 4 月 2 日发布的《金诚信 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》。
     三、 其他提醒事项
     需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
     √适用 □不适用
       报告期内，公司业绩主要来自于矿山服务及矿山资源开发业务，对营业收入及毛利的贡献如
     下：
                                    单位：万元 币种：人民币
                                 营业收入较上年
                                                                     毛利较上年同期
       主营业务类型     本期营业收入         同期变动比例                  本期毛利
                                                                     变动比例（%）
                                   （%）
      矿山服务          155,059.26                7.31       40,570.32               6.99
      矿山资源开发         38,941.17           100.00          16,935.20          100.00
         合   计      194,000.43              34.26        57,505.52           52.90
     注：矿山服务包括采矿运营管理、矿山工程建设、矿山工程设计、矿山机械设备制造。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                   合并资产负债表
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
             项目         2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日
流动资产：
 货币资金                       1,641,100,707.47         1,917,880,142.02
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                            14,214,863.22         44,647,348.93
 应收账款                       2,426,897,882.67         2,390,379,669.71
 应收款项融资                         298,487,580.39        420,451,796.96
 预付款项                           111,042,726.35         93,427,545.82
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                          111,823,092.40        115,141,221.44
 其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                         1,655,503,629.13         1,656,065,844.87
 其中：数据资源
 合同资产                           780,860,861.19        465,370,082.84
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                      3,579,547.56           4,595,522.01
 其他流动资产                         270,956,866.27        222,593,210.93
  流动资产合计                    7,314,467,756.65         7,330,552,385.53
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                         500,092,177.96        315,326,072.36
其他权益工具投资                    61,378,230.72      75,143,201.58
其他非流动金融资产                   64,598,842.28      17,233,517.12
投资性房地产
固定资产                   4,251,066,585.70      4,428,588,046.20
在建工程                       187,314,252.94     107,264,915.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                      109,847,769.57     116,418,958.51
无形资产                       634,913,040.81     637,777,348.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用                      46,706,897.88      47,977,020.14
递延所得税资产                    385,604,653.23     384,271,091.14
其他非流动资产                    213,637,330.27     164,722,700.39
 非流动资产合计               6,455,159,781.36      6,294,722,871.76
     资产总计            13,769,627,538.01      13,625,275,257.28
流动负债：
短期借款                       823,550,617.13     740,061,356.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                       139,377,229.38     122,672,678.11
应付账款                       934,520,902.70    1,363,978,309.50
预收款项
合同负债                       242,210,731.48      93,410,317.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                     369,402,537.29     309,220,363.63
应交税费                       505,617,388.19     609,875,487.17
其他应付款                       39,067,028.69      44,136,267.15
其中：应付利息
      应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                425,046,541.57     508,123,458.74
其他流动负债                     153,091,102.85      45,810,315.23
     流动负债合计                    3,631,884,079.28          3,837,288,553.48
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款                          1,512,512,639.22          1,406,164,470.78
 应付债券                               515,226,198.32        677,042,941.32
 其中：优先股
       永续债
 租赁负债                                27,325,509.96         35,623,814.85
 长期应付款                               89,582,563.69        108,349,870.98
 长期应付职工薪酬                            20,881,600.08         19,047,405.17
 预计负债                                32,268,768.99         31,761,101.51
 递延收益                                 5,017,166.26           5,160,113.77
 递延所得税负债                            233,988,665.62        225,654,370.63
 其他非流动负债
     非流动负债合计                   2,436,803,112.14          2,508,804,089.01
     负债合计                      6,068,687,191.42          6,346,092,642.49
所有者权益（或股东权益）：
 实收资本（或股本）                          617,532,119.00        602,138,231.00
 其他权益工具                             134,933,854.50        180,043,270.62
 其中：优先股
       永续债
 资本公积                          2,101,269,395.97          1,895,462,786.26
 减：库存股
 其他综合收益                             186,171,014.26        211,357,129.43
 专项储备                                45,472,233.59         46,326,730.84
 盈余公积                               193,490,030.20        193,490,030.20
 一般风险准备
 未分配利润                         4,362,955,880.02          4,089,166,040.05
 归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
 少数股东权益                              59,115,819.05         61,198,396.39
     所有者权益（或股东权益）合计            7,700,940,346.59          7,279,182,614.79
     负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：王青海        主管会计工作负责人：孟竹宏                       会计机构负责人：咬立鹏
                        合并利润表
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                   2024 年第一季度         2023 年第一季度
一、营业总收入                              1,972,694,120.13   1,475,739,342.21
其中：营业收入                              1,972,694,120.13   1,475,739,342.21
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                              1,613,889,849.81   1,241,742,129.01
其中：营业成本                              1,395,897,409.79   1,099,579,412.39
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                               34,337,779.71      12,906,662.24
   销售费用                                  8,771,679.83       6,378,724.97
   管理费用                                80,065,470.39      73,391,803.68
   研发费用                                28,342,178.43      26,417,312.16
   财务费用                                66,475,331.66      23,068,213.57
   其中：利息费用                             57,683,603.16      21,888,967.73
         利息收入                            3,540,517.50     14,342,046.06
 加：其他收益                                  8,950,980.33       1,659,872.40
   投资收益（损失以“-”号填列）                      -1,279,541.67        -795,444.44
   其中：对联营企业和合营企业的投资收益
      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                  -875,000.00
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                     -29,274.84         -72,225.01
   信用减值损失（损失以“-”号填列）                      406,756.17        4,921,668.90
   资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -13,968,937.59      -2,215,285.62
   资产处置收益（损失以“-”号填列）                    -2,520,907.77               3.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                     350,363,344.95     237,495,803.42
 加：营业外收入                                  160,603.10          34,511.68
 减：营业外支出                                 1,817,754.47       1,540,949.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                   348,706,193.58     235,989,366.04
 减：所得税费用                               76,998,930.95      52,561,085.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                     271,707,262.63     183,428,280.49
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
列）
六、其他综合收益的税后净额                          -25,186,115.17   -49,378,391.97
 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                       -25,186,115.17   -49,378,391.97
额
 （1）重新计量设定受益计划变动额
 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益
 （3）其他权益工具投资公允价值变动                     -11,700,225.23    -2,934,646.65
 （4）企业自身信用风险公允价值变动
 （1）权益法下可转损益的其他综合收益
 （2）其他债权投资公允价值变动
 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
 （4）其他债权投资信用减值准备
 （5）现金流量套期储备
 （6）外币财务报表折算差额                         -13,485,889.94   -46,443,745.32
 （7）其他
 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                               246,521,147.46   134,049,888.52
 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                   248,603,724.80   135,531,032.17
 （二）归属于少数股东的综合收益总额                      -2,082,577.34    -1,481,143.65
八、每股收益：
 （一）基本每股收益(元/股)                                  0.45             0.31
 （二）稀释每股收益(元/股)                                  0.43             0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王青海     主管会计工作负责人：孟竹宏    会计机构负责人：咬立鹏
                   合并现金流量表
编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司
                       单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
       项目              2024年第一季度                  2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金             1,773,230,144.55        1,122,347,622.66
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                           8,595,754.42       19,587,290.30
 收到其他与经营活动有关的现金                   93,538,736.22      118,305,568.79
  经营活动现金流入小计                1,875,364,635.19        1,260,240,481.75
 购买商品、接受劳务支付的现金                  939,912,316.12      649,653,103.49
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工及为职工支付的现金                  499,960,456.91      359,113,344.84
 支付的各项税费                         273,723,017.95      128,148,289.03
 支付其他与经营活动有关的现金                   92,701,636.77       92,406,305.68
  经营活动现金流出小计                1,806,297,427.75        1,229,321,043.04
   经营活动产生的现金流量净额                  69,067,207.44       30,919,438.71
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计
 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
 投资支付的现金                           184,620,800.00
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金                     47,433,344.00
     投资活动现金流出小计                    379,209,641.40       392,888,326.78
     投资活动产生的现金流量净额             -379,209,641.40          -392,888,326.78
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
 其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
 取得借款收到的现金                         325,406,400.00       331,361,031.32
 收到其他与筹资活动有关的现金                     49,595,458.33        50,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                    375,001,858.33       381,361,031.32
 偿还债务支付的现金                         243,400,874.32       196,545,484.34
 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                     42,860,705.74        33,837,462.60
     筹资活动现金流出小计                    336,832,840.53       262,459,939.65
     筹资活动产生的现金流量净额                  38,169,017.80       118,901,091.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -269,876,102.42          -261,193,695.03
 加：期初现金及现金等价物余额               1,741,364,268.52         1,878,578,077.04
六、期末现金及现金等价物余额                1,471,488,166.10         1,617,384,382.01
公司负责人：王青海         主管会计工作负责人：孟竹宏                     会计机构负责人：咬立鹏
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
  特此公告
                                          金诚信矿业管理股份有限公司董事会