厚普股份: 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

      证券代码：300471    证券简称：厚普股份       公告编号：2024-029
         厚普清洁能源（集团）股份有限公司
    关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
          特定对象发行股票相关事项的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开的第
五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章
程》等相关规定，董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023
年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司
  一、本次授权事宜具体内容
  （一）发行股票的种类和面值
  本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
  （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
  本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定
的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将由公司
董事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规
定及发行竞价情况，遵照价格优先原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现
金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
  最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
  （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
  发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
     本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司
股本总数的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金
转增等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发
生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
     最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事
会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
     （四）限售期
     发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对
象所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
     （五）募集资金金额与用途
     本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
募集资金用途应当符合下列规定：
主要业务的公司；
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
     （六）决议的有效期
     自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
     （七）发行前的滚存利润安排
     发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
     （八）上市地点
     发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
     二、对董事会办理本次发行股票具体事宜的授权
  （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
  授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
  （二）其他授权事项
  授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象
发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
  （1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和 2023 年度股东大会
决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股
票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办
法、认购比例；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件。
  （2）授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监
管部门的反馈意见。
  （3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请
文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施
过程中的合同及文件。
  （4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等
发行相关内容做出适当的修订和调整。
  （5）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册
资本、股份总数、股本总额等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变
更登记。
  （6）发行完成后，办理发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
  （7）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会
据此及时对发行的发行数量上限作相应调整。
  （8）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对
发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以
实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划
进行调整、延迟实施或者撤销发行申请。
  （9）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
  （10）在法律法规、规范性文件及《公司章程》运行的范围内，办理与发行有关的其
他事宜。
  三、风险提示
  本次公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
项尚需公司 2023 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具
体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。
公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
  特此公告。
                      厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
                            二零二四年四月十九日