国泰海通：海外基本面仍较强 维持西部水泥(02233.HK)“增持”评级

国泰海通发布研报称，维持西部水泥(02233.HK)“增持”评级，预计公司2026-2028年归母净利润分别为9.36/16.05/20.73亿元，EPS分别为0.17/0.29/0.38元，鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司该行认可给予公司2026年13倍PE、合理价格2.54港元(人民币兑港元=0.87：1)，给予公司2026年1.3倍PB估值、合理价格3.63港元，审慎起见选取目标价2.54港元。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

西部水泥港股市值91.5亿港元，在水泥制造行业中排名第3。主要指标见下表：

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