高盛发布研报称，药明生物(02269.HK)上半年收入及经调整纯利均胜预期

高盛发布研报称，药明生物(02269.HK)上半年收入及经调整纯利均胜预期。考虑更强劲的未完成订单增长及营运杠杆改善，该行上调2026至2028年每股盈利预测分别11.3%、11%及12.7%。公司期内收入较该行预期高出约3%，主要受惠于临床前项目需求强劲及中国业务加速增长。经调整毛利率由去年同期的45.6%扩张至48.4%，受惠于产能利用率提升、制造规模效益、持续效率改善，以及高利润率复杂项目贡献增加，惟部分被外汇逆风所抵销。毛利率扩张属结构性及可持续，而非一次性因素推动。

截至2026年8月27日收盘，药明生物(02269.HK)报收于50.5港元，下跌0.49%，成交量5037.73万股，成交额25.17亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为53.99港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予药明生物BUY评级，目标价60港元。

机构评级详情见下表：

药明生物港股市值2103.58亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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