大摩：降万洲国际(00288.HK)目标价至11.4港元 重申“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，由于万洲国际(00288.HK)中国包装肉业务因前期市场推广投入上升及产品组合改变，导致单位利润同比下降，同时美国包装肉及屠宰业务于次季的利润受压，因此预期集团第二季整体经营溢利将同比录得中至高单位数跌幅。大摩略微下调万洲今年盈利预测约4%，并基于较低的盈利基数，下调万洲2027年及28年的盈测3%至4%。该行将集团目标价由12.7元调降至11.4港元，续予“增持”评级。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为12.12港元。中金公司最新一份研报给予万洲国际跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价11港元。

机构评级详情见下表：

万洲国际港股市值1071.32亿港元，在食品加工行业中排名第1。主要指标见下表：

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