【机构调研记录】长城基金调研罗博特科、东山精密

证券之星消息，根据市场公开信息及7月21日披露的机构调研信息，长城基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）罗博特科 （长城基金参与公司电话会议）
调研纪要：CPO产业化正处于全面加速推进进程中，公司未从客户处获得CPO延迟消息，下游需求清晰。公司在Insertion 2和3测试环节占据特殊地位，Insertion 4设备单价预计最高，需求量方面Insertion 3最多。ficonTEC可为硅光、NPO、CPO、OIO等技术路径提供整线全自动方案，支持高达160通道的FU自动化制造。玻璃桥与FU技术互补，公司均可提供设备支持。苏州基地月产能可达300-400台设备，计划在亚洲新建制造基地。H股发行正有序推进，已获证监会备案，正配合联交所审核。公司面临地缘政治风险，但具备合法合规基础与客户信任，坚持现代企业治理制度。公司秉承“In China for Global, Go Global for Local”模式，推进国际化资本平台建设。

2）东山精密 （景顺长城基金参与公司投资者会议）
调研纪要：北美算力需求保持高度景气，海外云服务商将持续加大算力基础设施投入。1.6T产品预计2028年后仍是行业主流，3.2T产品商业化尚需较长时间。公司2027年光模块产能将依客户需求规划，核心物料已基本落实。面向I服务器的800G光模块产能将持续稳步提升。泰国厂区已完成主体建设，主要用于光模块组装扩产。公司已与多数海外云服务商对接，部分处于测试验厂阶段，产能可匹配订单需求。硅光方案具成本优势，毛利率更佳，头部客户已锁定产能。

长城基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3844.74亿元，排名29/212；资产管理规模(非货币公募基金)1634.4亿元，排名36/212；管理公募基金数269只，排名27/212；旗下公募基金经理37人，排名36/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城半导体混合发起式A，最新单位净值为4.07，近一年增长186.04%。

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