大摩：降华晨中国(01114.HK)目标价至2.9港元 评级“与大市同步”

摩根士丹利发布研报称，华晨中国(01114.HK)旗下华晨宝马去年面临的营运压力远超预期，导致华晨中国去年税后年纯利预测较该行预期低25%。为反映此压力，该行将华晨中国2026年及2027年纯利预测分别下调7%及8%，以反映华晨宝马销售的利润率压力，其销量在2026年首四个月下降了10%。按分类加总估值法(SoTP)计，大摩将华晨中国目标价由3.4港元下调15%至2.9港元，维持“与大市同步”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级。兴证国际最新一份研报给予华晨中国买入评级。

机构评级详情见下表：

BRILLIANCE CHI港股市值148.33亿港元，在汽车整车行业中排名第7。主要指标见下表：

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