海通国际：维持现代牧业(01117.HK)“优于大市”评级 上调目标价至1.8港元

海通国际发布研报称，预计2026-2028年现代牧业(01117.HK)收入为158.5/164.0/172.2亿元，归母净利润分别为8.1/14.2/19.2亿元，对应EPS分别为0.10/0.18/0.25元(此前预测26年EPS不变，27年EPS为0.14元)。参考可比公司估值水平及公司作为乳业上游龙头地位，该行给予公司26年16xPE(此前给予公司26年13xPE)，目标价由1.3港元上调至1.8港元(1CNY=1.15HKD)。该行认为公司作为原奶行业龙头，周期筑底，叠加奶肉双周期共振，减值压力大幅缓解、现金流充沛，维持“优于大市”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有5家投行给出买入评级，近90天的目标均价为1.88港元。第一上海最新一份研报给予现代牧业买入评级，目标价1.91港元。

机构评级详情见下表：

现代牧业港股市值116.36亿港元，在食品加工行业中排名第9。主要指标见下表：

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