中金：维持金山软件(03888.HK)跑赢行业评级 下调目标价至32港元

中金发布研报称，维持金山软件(03888.HK)跑赢行业评级，考虑游戏业务短期增长存在不确定性，下调目标价18%至32港元，对应28倍2026年市盈率。公司目前交易于21倍2026年市盈率，对应35%上行空间。基于对游戏业务短期更为审慎的假设，下调2026年7.1%收入至101.4亿元;考虑到潜在投资收益的确认，上调2026年归母净利润26.8%至14.2亿元。引入2027年收入预测113.4亿元，归母净利润预测10.1亿元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为41.79港元。中金公司最新一份研报给予金山软件跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价32港元。

机构评级详情见下表：

金山软件港股市值335.82亿港元，在计算机应用行业中排名第3。主要指标见下表：

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