中金：维持阅文集团(00772.HK)跑赢行业评级 目标价43.5港元

中金发布研报称，维持阅文集团(00772.HK)跑赢行业评级和目标价43.5港元，对应26/27年27/24倍调整后P/E，上行空间69%。维持26/27年14.6/16.2亿元Non-IFRS净利润，现价对应26/27年16.0/14.2倍调整后P/E。公司管理层表示，阅文已将超千部网文转化为漫剧，其中超百部播放破千万，26部破亿，自制漫剧成功率达行业均值5倍，初步证明AI+IP模式已跑通;而当前阅文IP开发率不足1‰，超99%的IP仍处于文字形态，AI技术将激活海量沉睡IP，打开长期增长空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有11家投行给出买入评级，近90天的目标均价为43.23港元。广发证券最新一份研报给予阅文集团买入评级，目标价42.05港元。

机构评级详情见下表：

阅文集团港股市值263.75亿港元，在文化传媒行业中排名第3。主要指标见下表：

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