招银国际：升农夫山泉(09633.HK)目标价至60.88港元 维持“买入”评级

招银国际发布研报称，农夫山泉(09633.HK)2025财年收入同比增长22.5%至526亿元人民币，较市场预测高出4%; 净利润同比增长30.9%至159亿元，较市场预测高出6%。业绩表现受惠于饮用水业务复苏、茶饮及果汁业务强于预期，以及奥运年后销售及行政费用大幅下降。农夫山泉维持2026财年双位数收入增长目标，该行预测其2026-2028年收入及盈利复合年增长率约为11%。维持“买入”评级，并将目标价上调5%至60.88港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为57.81港元。中信证券最新一份研报给予农夫山泉买入评级，目标价57港元。

机构评级详情见下表：

农夫山泉港股市值2337.09亿港元，在饮料制造行业中排名第1。主要指标见下表：

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