瑞银：同程旅行(00780.HK)上季经调整净利润略胜预期 评级“买入”

瑞银发布研报称，同程旅行(00780.HK)上季净收入同比升14.2%，分别胜该行及市场预期1.7%及1%; 核心OTA收入增17.5%，胜于该行预期0.1%; 旅游业务收入较该行预测高出10.7%; 毛利率65.9%，符合该行预期; 经调整净利润达7.8亿元人民币，分别较该行及市场预测高出3.5%及3.3%。该行预计市场将重点关注公司需求展望、行业竞争、利润率走势，及新业务的最新动态，予同程目标价26.5港元，评级“买入”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为26.75港元。中金公司最新一份研报给予同程旅行跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价28港元。

机构评级详情见下表：

同程旅行港股市值437.87亿港元，在旅游综合Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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