里昂：升康哲药业(00867.HK)目标价至16.5港元 重申“跑赢大市”评级

里昂发布研报称，康哲药业(00867.HK)去年下半年收入同比增长9%，但由于一次性税项，导致净利润下滑23%，符合市场预期。该行相信，公司已基本消化带量采购(VBP)的影响，且2026年将会由创新药带动新一轮盈利加速周期。以目标明年市盈率15倍计，该行将康哲药业目标价由15.6港元上调至16.5港元，维持“跑赢大市”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为17.54港元。海通国际证券集团有限公司最新一份研报给予康哲药业优于大市评级，目标价18.63港元。

机构评级详情见下表：

康哲药业港股市值316.16亿港元，在化学制药行业中排名第4。主要指标见下表：

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