中金：维持阅文集团(00772.HK)跑赢行业评级 目标价43.5港元

中金发布研报称，因新丽定制剧净额确认，调整收入和毛利结构，维持阅文集团(00772.HK)26/27年Non-IFRS净利润。现价对应26/27年18.8/16.8倍Non-IFRS P/E。维持跑赢行业评级和目标价43.5港元，对应26/27年Non-IFRS P/E 27/24倍，有43%的上行空间。公司公布2025年业绩：2025年实现收入73.66亿元，Non-IFRS净利润8.58亿元，符合该行和机构一致预期，亦符合预告。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为45.57港元。申万宏源最新一份研报给予阅文集团买入评级。

机构评级详情见下表：

阅文集团港股市值308.08亿港元，在文化传媒行业中排名第3。主要指标见下表：

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