股市必读：新发布《关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》

截至2026年3月16日收盘，概伦电子(688206)报收于34.42元，上涨1.06%，换手率0.74%，成交量3.23万手，成交额1.1亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月16日主力资金净流入555.26万元，占总成交额5.05%。
• 来自公司公告汇总：概伦电子拟收购锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，交易构成重大资产重组和关联交易。

交易信息汇总

资金流向
3月16日主力资金净流入555.26万元，占总成交额5.05%；游资资金净流入302.49万元，占总成交额2.75%；散户资金净流出857.76万元，占总成交额7.8%。

公司公告汇总

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
上海概伦电子股份有限公司于2026年3月14日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，对草案部分内容进行了修订。主要修订包括更新本次交易对上市公司股权结构的影响、持股5%以上股东及董监高的股份减持计划、标的公司国资股权交易程序风险、募集配套资金不达预期风险等。同时更新了标的公司历史沿革、主要产品、客户与供应商情况、关联交易等内容，并补充了交易对方是否为专设主体及穿透锁定情况。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
上海概伦电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。交易对方包括向建军、成都芯丰源企业管理中心等52名交易对方，募集配套资金对象为不超过35名特定投资者。交易完成后，两家标的公司将成为上市公司全资子公司。本次交易已履行部分决策程序，尚需上交所审核及证监会注册。

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告
上海概伦电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权，并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。公司已收到上海证券交易所关于本次交易的审核问询函，并会同相关中介机构完成回复，同时对交易草案进行了修订。本次交易尚需获得上交所审核通过及中国证监会同意注册，审批结果及时问存在不确定性。公司将持续推进工作并履行信息披露义务。

关于公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份的进展公告
2026年3月12日，共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）与东南大学教育基金会签署捐赠协议，将其持有的121万股概伦电子股份无偿捐赠予基金会，该股份系杨廉峰先生个人通过共青城明伦持有的资产，约占公司总股本0.28%。股份交割日为协议签订之日起6个月内，具体日期由双方协商并按监管要求调整。本次捐赠不会导致公司控制权变化，不构成关联交易。公司已就前期捐赠情况及限售股上市流通情况进行说明。

华泰联合证券有限责任公司关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复之专项核查意见
华泰联合证券就上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，对上海证券交易所的审核问询函进行了回复，详细说明了标的公司锐成芯微和纳能微的主营业务、收入构成、技术先进性、交易定价、整合风险、业绩承诺、供应商与客户核查等情况，并发表了专项核查意见。

金证（上海）资产评估有限公司关于上海证券交易所《关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》资产评估相关问题的回复
金证（上海）资产评估有限公司就上海证券交易所关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函中涉及资产评估相关问题进行了回复。回复内容涵盖市场法评估的合理性、可比公司选取、价值比率确定、流动性折扣取值、修正体系设置等，并对未采用收益法的原因进行了说明。同时，对标的公司历史业绩、最近三年评估情况及同行业可比交易案例进行了分析。

上海市锦天城律师事务所关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
上海市锦天城律师事务所就上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，出具补充法律意见书（三），对交易方案、业绩承诺、标的公司历史沿革、交易对方、关联交易等问题进行了回复，确认本次交易相关国资交易对方已履行必要的审批程序，过渡期损益安排合理，交易对方之间一致行动关系认定清晰，相关安排符合法律法规规定。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告之专项核查意见
上海概伦电子拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权，并募集配套资金。标的公司报告期内存在亏损主要因股份支付费用较高，扣除后盈利稳定。交易后上市公司营收和资产规模将提升，协同效应有助于转型为‘EDA+IP’一站式解决方案平台。会计师核查认为交易有利于提高上市公司质量和保护中小股东利益。

关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复
上海概伦电子股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所的审核问询函。公告详细说明了交易目的、协同效应、标的公司财务状况、交易定价依据、整合风险及应对措施等内容，并披露了中介机构的核查程序与意见。

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