美银证券：华润啤酒(00291.HK)商誉减值消除不明朗 目标价35.6港元

美银证券发布研报称，基于三个关键原因，维持华润啤酒(00291.HK)“买入”评级，目标价35.6港元：1)华润啤酒市场份额仍然在扩张，因其积极应对渠道碎片化及需求多元化；2)该股在过去六个月是中国消费品板块中明显的落后股，随着短期不明朗因素消除，预期股价将追落后；3)看到三个催化剂可能推动第二季的潜在估值重评，包括餐饮渠道可能复苏、第二季属旺季及6月世界杯。该行计划在最终业绩公布后检讨盈利预测。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为35港元。中信证券最新一份研报给予华润啤酒买入评级，目标价35港元。

机构评级详情见下表：

华润啤酒港股市值850.62亿港元，在饮料制造行业中排名第3。主要指标见下表：

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