来源:证星每日必读
2026-03-06 00:28:12
截至2026年3月5日收盘,长高电新(002452)报收于11.28元,上涨2.73%,换手率11.14%,成交量57.49万手,成交额6.48亿元。
3月5日主力资金净流出4422.93万元;游资资金净流入3483.93万元;散户资金净流入939.0万元。
长高电新科技股份公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案,确定发行规模为75,860.07万元,期限六年,票面利率逐年递增,初始转股价格为11.01元/股,债券上市地点为深圳证券交易所。会议还审议通过可转债上市、募集资金专项账户设立等相关事项。
中证鹏元评定公司主体信用等级为AA-,债券信用等级为AA-,评级展望为稳定。公司系国家电网开关类产品主流供应商,收入及盈利持续提升,现金流良好,杠杆水平低。但存在客户集中度高、募投项目收益不及预期、电力设计及风电项目计提大额减值等风险。
本次发行可转债总额为75,860.07万元,期限六年,初始转股价格为11.01元/股。募集资金将用于金洲生产基地三期、望城生产基地提质改扩建及绿色智慧配电产业园项目。保荐人认为发行人符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,已履行内部决策程序,具备发行条件。
本次发行优先向股权登记日2026年3月6日收市后登记在册的原股东配售,优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上发行。发行人与保荐人华泰联合证券将于2026年3月6日15:00-17:00举行网上路演。
债券每张面值100元,共计7,586,007张,按面值发行。原股东优先配售日与网上申购日为2026年3月9日,申购代码为072452。本次发行不设担保,由主承销商包销余额部分。
募集资金总额不超过75,860.07万元,用于高压开关、封闭式组合电器等产品的扩产与技术升级。报告期内公司对国家电网销售收入占比超85%,应收账款占比较高,存在毛利率波动及产能消化风险。
募集资金用于金洲生产基地三期、望城生产基地提质改扩建及绿色智慧配电产业园项目。公司最近三年累计现金分红10,453.37万元,占年均可分配利润的64.91%。本次可转债不提供担保,主体及债券信用评级为AA-。
本次发行方案有效期为十二个月,债券评级为AA-,由华泰联合证券承销。
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