小摩：太平洋航运(02343.HK)2025年业绩逊预期 惟基本面改善 维持“增持”评级

摩根大通发布研报称，太平洋航运(02343.HK)2025财年盈利逊预期，但鉴于搬迁成本预期在2026财年将大幅降低，且货运市场在2026年初走强，小摩认为，此次业绩未达预期主要不会再次发生，并相信集团中期投资理念依然完好。该行表示，太平洋航运仍是香港/中国上市的唯一专注于小宗散货、并能受惠于其基本面改善的纯干散货航运公司，对集团正面看法维持不变。对集团2026至2028财年的税后净利润预测分别增0%、增1%及降5%。基于市盈率的目标价维持4.1港元不变，评级“增持”。

投行对该股的评级以推荐为主，近90天内共有1家投行给出推荐评级，近90天的目标均价为3.35港元。长江证券最新一份研报给予太平洋航运买入评级。

机构评级详情见下表：

太平洋航运港股市值183.94亿港元，在航运Ⅱ行业中排名第5。主要指标见下表：

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