国信证券：维持江南布衣(03306.HK)“优于大市”评级 2026上半财年净利润增长双位数

国信证券发布研报称，维持江南布衣(03306.HK)“优于大市”评级，给予21.8-25.8港元目标价，对应FY202611-13xPE。业绩稳健，把握低估值高分红龙头的配置机遇。公司业绩增长稳健，盈利能力持续提升，现金流充裕，强大的会员体系和品牌力构筑了坚实的护城河，且保持较高派息比率。基于公司上半财年业绩表现好于预期，该行上调盈利预测，预计FY2026-2028年净利润分别为9.6/10.2/10.7亿元，同比+7.3%/6.5%/4.7%。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有9家投行给出买入评级，近90天的目标均价为25.16港元。广发证券最新一份研报给予江南布衣买入评级，目标价24.67港元。

机构评级详情见下表：

江南布衣港股市值114.76亿港元，在服装家纺行业中排名第10。主要指标见下表：

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