花旗：中电控股(00002.HK)股息具可持续性 降评级至中性 目标价微升至78港元

花旗发布研报称，将中电控股(00002.HK)评级由“买入”下调至“中性”，因其海外业务盈利前景面对澳洲批发电价走弱及中国市场化电价下调的挑战，不过该行认为不应予中电“沽售”评级，因其股息在香港业务支持下仍具可持续性。该行将中电2026至28年净利润预测下调5%至7%，以反映澳洲及中国业务的下行因素。基于预期美国减息，该行采用较低的加权平均资本成本，目标价上调2.6%至78港元，并料2026年股息收益率为4.4%，水平合理。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为83.7港元。华泰证券最新一份研报给予中电控股买入评级，目标价86.64港元。

机构评级详情见下表：

中电控股港股市值1854.41亿港元，在电力行业中排名第1。主要指标见下表：

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