兴业证券：上调汇丰控股(00005.HK)至“买入”评级 2025年业绩强劲

兴业证券发布研报称，上调汇丰控股(00005.HK)评级至“买入”，根据公司财报发布日预测，公司2026年银行业务净利息收益预期至不少于450亿美元;2026-2028年平均有形股本回报率不低于17%。公司预计2026年预期信贷损失准备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点。公司拟继续将普通股东一级资本比率维持在14%至14.5%的中期标范围，公司预计恒生银行私有化交易对2026年1月的普通股以及资本产生110个基点净影响。公司以2026-2028收入按年增长为标;2026-2028年的标派息率仍维持50%。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为174.22港元。华泰证券最新一份研报给予汇丰控股买入评级，目标价166.07港元。

机构评级详情见下表：

汇丰控股港股市值24509.1亿港元，在银行行业中排名第1。主要指标见下表：

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