股市必读：新发布《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股票的问询函专项说明（豁免版）》

截至2026年1月26日收盘，长川科技(300604)报收于130.17元，下跌7.09%，换手率6.58%，成交量32.22万手，成交额42.28亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月26日主力资金净流出3.09亿元，散户资金净流入3.88亿元。
• 来自公司公告汇总：长川科技审议通过《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，项目延期至2025年12月，部分募投项目实施主体和地点发生变更。

交易信息汇总

资金流向
1月26日主力资金净流出3.09亿元；游资资金净流出7926.02万元；散户资金净流入3.88亿元。

公司公告汇总

杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告
杭州长川科技股份有限公司于2026年1月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>（修订稿）的议案》。会议由董事长赵轶召集并主持，9名董事全部参与表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并由天健会计师事务所出具鉴证报告。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文件。

前次募集资金使用情况报告（修订稿）
杭州长川科技股份有限公司披露截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。2021年向特定对象发行股票募集资金净额36,245.84万元，用于探针台研发及产业化项目、补充流动资金及集成电路高端智能制造基地项目，部分资金用途变更，项目延期至2025年12月。2023年募集配套资金净额26,644.97万元，用于收购长奕科技97.6687%股权、转塔式分选机开发及产业化项目等。部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，部分项目尚未完全结项。

关于杭州长川科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）
长川科技就申请向特定对象发行股票的审核问询函进行回复，详细说明了公司业绩波动原因、研发投入资本化情况、存货余额增加及发出商品占比上升的原因、存贷双高现象的合理性、警示函所涉违规事项的整改情况，以及对外投资产业基金不属于财务性投资的依据。同时披露了募投项目实施进展、融资必要性及风险因素。

前次募集资金使用情况鉴证报告（修订稿）
杭州长川科技股份有限公司截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告显示，2021年向特定对象发行股票募集资金净额为36,245.84万元，已全部投入探针台研发及产业化项目和长川科技集成电路高端智能制造基地项目。2023年发行股份购买资产并募集配套资金净额为266,449,725.65元，用于转塔式分选机开发及产业化项目、支付交易费用及补充流动资金。部分募投项目实施主体和地点发生变更，探针台项目延期至2025年12月31日。闲置募集资金曾用于临时补充流动资金，部分尚未归还。前次募集资金使用情况符合监管规定。

杭州长川科技股份有限公司关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
杭州长川科技股份有限公司于2025年11月12日收到深交所关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函。公司会同相关中介机构对问询函所提问题进行了逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新。相关文件已于2025年11月28日在巨潮资讯网披露。根据深交所进一步审核意见，公司对审核问询函回复等相关文件内容进行了修订更新。本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及注册存在不确定性。

国浩律师（杭州）事务所关于杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）
国浩律师（杭州）事务所就杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票事宜，针对深圳证券交易所审核问询函中关于募投项目多主体实施、房屋租赁、资本化比例等问题进行补充核查，确认多个实施主体系基于人才分布布局，各主体分工明确，已签订租赁合同并具备续租安排，租赁期限虽未完全覆盖项目周期，但不影响项目实施。

华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
华泰联合证券出具上市保荐书，推荐杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股票并在创业板上市。发行人符合《公司法》《证券法》及注册管理办法等相关规定，募集资金不超过312,703.05万元，用于半导体设备研发项目及补充流动资金。保荐人确认发行人已履行必要决策程序，具备上市条件，并对发行风险、财务风险等进行了说明。

华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
华泰联合证券有限责任公司出具关于杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股票并在创业板上市的发行保荐书。保荐人华泰联合证券及其保荐代表人金华东、陶劲松承诺保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。本次发行已履行董事会、股东大会等内部决策程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求。募集资金将用于半导体设备研发项目和补充流动资金，保荐人内核会议审议通过并同意推荐。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股票的问询函专项说明（豁免版）
长川科技就向特定对象发行股票的审核问询函进行回复，详细说明了公司业绩波动原因、研发投入资本化情况、存货跌价准备计提、存贷双高现象、内部控制整改情况及对外投资性质等事项。公司2022至2024年营业收入分别为25.77亿元、17.75亿元、36.42亿元，2025年前三季度营收37.79亿元，扣非归母净利润同比增长128.89%。研发费用资本化比例合理，存货跌价准备计提充分，存贷双高符合行业惯例。此前因收入确认等问题被警示，已整改完毕。

2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
杭州长川科技股份有限公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过312,703.05万元，用于半导体设备研发项目及补充流动资金。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即189,829,143股，发行对象不超过35名。募集资金投资项目已履行备案手续，不涉及环评审批。本次发行不会导致公司控制权变化。

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