东方证券：维持阿里巴巴-W(09988.HK)“买入”评级 AI驱动阿里云有望继续加速

东方证券发布研报称，维持阿里巴巴-W(09988.HK)“买入”评级，预测公司FY2026-2028营业收入为10307/11432/12518亿元，经调整净利润为916/1358/1761亿元。参考可比公司估值倍数，分部估值计算公司市值为35656亿元，对应每股价值207.7港元(人民币兑港币汇率1.113)。AI驱动阿里云有望继续加速，电商承压闪购稳健减亏，大消费战略坚定协同并进。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有23家投行给出买入评级，近90天的目标均价为198.13港元。国信证券最新一份研报给予阿里巴巴-W优于大市评级。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值30539.7亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

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