申万宏源：首予中联重科(01157.HK)“买入”评级 打造具身智能第三成长曲线

申万宏源发布研报称，预计中联重科(01157.HK)25-27年营业收入分别为532.64、616.67、707.77亿元，同比增长17.12%、15.78%、14.77%。预计归母净利润分别为48.49、63.0078.41亿元，同比增长37.72%、29.93%、24.46%。该行选取行业内从事同样业务的三一重工、徐工机械、柳工作为可比公司，三家可比公司25-27年的平均PE分别为19、15、12倍，当前平均PB为2.1倍。公司25-27年PE分别为12、9、7倍，当前PB为1.0倍。公司估值存在明显低估，该行给予公司26年15倍PE对应市值921亿，相较目前588亿市值具备57%涨幅空间，因此首次覆盖，给予“买入”评级。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中联重科港股市值116.44亿港元，在专用设备行业中排名第6。主要指标见下表：

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