第一上海：维持中国神华(01088.HK)“买入”评级 目标价47.7港元

第一上海发布研报称，维持中国神华(01088.HK)“买入”评级，预计2025-2027年公司归母净利润为588/587/589亿元，给予目标价47.7港元。公司三季度业绩表现显著优于行业平均水准，凸显其龙头地位和竞争优势。未来集团资产注入一旦完成，将大幅提升公司业务规模，进一步强化其“煤电一体化”模式，提升整体协同效应和抗风险能力，为长期估值中枢的提升打开了新的通道。公司一直以来被市场视为“现金奶牛”，其持续且慷慨的分红政策备受价值投资者青睐。在高股息策略下，即使在股价波动期间，投资者也能获得稳定的现金回报，这为其股价提供了坚实的安全边际和防御价值。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中国神华港股市值1399.63亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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