国盛证券：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 Q3 山东宏桥业绩亮眼 铝一体化布局优势显著

国盛证券发布研报称，当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键，中国宏桥(01378.HK)有望通过海外拓展与上下游深度赋能实现跨越式增长。该行谨慎假设2025-2027年铝价假设为2.0/2.05/2.1万元/吨，对应氧化铝价格为0.33/0.30/0.29万元/吨，该行预计2025-2027年公司将实现归母净利240/255/271亿元，对应PE为11.9/11.2/10.5倍，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为27.48港元。国盛证券最新一份研报给予中国宏桥买入评级。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值2849.61亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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