天风证券：维持基石药业-B(02616.HK)“买入”评级 三抗在ESMO展示出良好的疗效及安全性信号

天风证券发布研报称，维持基石药业-B(02616.HK)“买入”评级，认为CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)在ESMO展示出初步的有效性数据及良好的安全性数据，且随访时间延长后发现更多有效性信号，看好后续三抗临床及商业化潜力。该行预计公司2025-2027年总体收入分别为1.23亿元/8.29亿元/11.25亿元，同比增长分别为-68.25%/575.37%/35.81%;归属于上市公司股东的净利润分别为-2.13亿元/0.93亿元/3.07亿元，维持前次预测不变。

截至2025年10月22日收盘，基石药业-B(02616.HK)报收于6.82港元，下跌4.48%，成交量792.23万股，成交额5486.06万港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为11.66港元。西南证券最新一份研报给予基石药业-BNone评级。

机构评级详情见下表：

基石药业-B港股市值105.38亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第18。主要指标见下表：

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