大摩：料澳门第三季博彩收入同比增12.5% 看好永利澳门(01128.HK)

摩根士丹利发布研报称，预计澳门第三季博彩业EBITDA同比上升9%，博彩收入增12.5%，然而，预计整体EBITDA利润率同比及按季比较均会下降。大摩看好永利澳门(01128.HK)，因其市场占有率提升、收益率高及估值吸引。另外，大摩预期澳门第四季博彩收入同比增长超过10%。目前，今年行业EV/EBITDA预测为10倍，低于15年平均值12.8倍，料有助澳门博彩股跑赢大市。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为6.8港元。华泰证券最新一份研报给予永利澳门增持评级，目标价6.7港元。

机构评级详情见下表：

永利澳门港股市值345.92亿港元，在其他休闲服务行业中排名第5。主要指标见下表：

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