中金：维持阿里巴巴-W(09988.HK)“跑赢行业”评级 目标价197港元

中金发布研报称，目前阿里巴巴(09988,BABA.US)港股和美股均交易于22和18倍的FY26和FY27非通用准则市盈率。该行维持收入和利润预测不变，采用SOTP估值，基于FY27给予电商业务15x P/E和云计算业务7x P/S，对应美股和港股目标价204美元和197港币，主要系云计算进展积极和估值中枢上移，较前次目标价分别上调34%和35%，维持跑赢行业评级，较目前港股和美股股价有24%和25%的上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有20家投行给出买入评级，近90天的目标均价为161.3港元。开源证券最新一份研报给予阿里巴巴-W买入(Buy)评级。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值30401.8亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

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