华泰证券：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 公司业绩或维持高位

华泰证券发布研报称，维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级，上调25-27年归母净利润(+34.3%/+17.68%/+2.95%)至216.59亿元、208.89亿元和219.12亿元，对应EPS为2.29、2.20、2.31元。考虑公司24年大幅提升分红比率，公司高分红持续性较强，且目前低利率环境下，市场对于股息率要求或有降低，同时公司计划进行不低于30亿港元的回购，该行给予公司25年10倍PE估值(前值8.5XPE)，基于25年8月17日，港币兑人民币汇率0.92，上调目标价为24.89港元(前值15.37港元)。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有15家投行给出买入评级，近90天的目标均价为23.61港元。兴证国际最新一份研报给予中国宏桥买入评级。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值2263.84亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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