中金发布研报称，基本维持耐世特(01316.HK)2025年/2026年净利润预测

中金发布研报称，基本维持耐世特(01316.HK)2025年/2026年净利润预测。当前股价对应12.6x/9.9x 25E/26E P/E。维持跑赢行业评级，汽车智能化板块热度高、公司利润率进入修复周期，上调目标价17%至8.4港元，对应15x/12x 25E/26E P/E，较当前价有21%的上行空间。公司公布1H25业绩，营业收入22.42亿美元，同比+6.8%;归母净利润6348万美元，同比增长3倍;净利率2.8%创2023年以来新高。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为7.8港元。光大证券最新一份研报给予耐世特买入评级，目标价8.72港元。

机构评级详情见下表：

耐世特港股市值173.68亿港元，在汽车零部件行业中排名第5。主要指标见下表：

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