里昂：降康师傅控股(00322.HK)目标价至11.6港元 维持“持有”评级

里昂发布研报称，康师傅控股(00322.HK)管理层提供了新的2025财政年度营收指引目标，为同比持平至低单位数，核心净利同比增长率达双位数。展望下半年，该行仍认为竞争格局和饮料复苏仍存在不确定性，因此其收入预测略低于公司指引目标。然而，由于有更好的成本控制空间，里昂认为康师傅利润增长的能见度较高，且认为其双位数核心利润增长指引目标应该可以达到。该行略为调整盈利预测，并将目标价由12.2港元下调至11.6港元;维持“持有”评级。

截至2025年8月13日收盘，康师傅控股(00322.HK)报收于11.12港元，下跌0.71%，成交量1889.06万股，成交额2.12亿港元。投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为14.34港元。华泰证券最新一份研报给予康师傅控股买入评级，目标价15.03港元。

机构评级详情见下表：

康师傅控股港股市值631.29亿港元，在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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