【机构调研记录】鹏华基金调研国光电气、湘潭电化等3只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及7月23日披露的机构调研信息，鹏华基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）国光电气 （鹏华基金参与公司新闻发布会）
调研纪要：国光电气表示，尽管总经理被留置，但公司生产经营活动正常推进，各业务线稳定运行，员工队伍稳定，客户反馈平稳。公司尚未掌握具体原因，已安排专人与有关方面沟通，将依法依规披露信息。公司已完成管理职责交接，内部员工情绪稳定，客户合作关系稳定。管理团队经验丰富，各业务板块运行稳定，与客户对接有序。先觉聚能进展顺利，中国聚变行业发展前景广阔，政策支持力度大。公司积极跟进新领域和新产品，电推核心部件产品订单增长显著。

2）湘潭电化 （鹏华基金管理有限公司参与公司电话会议）
调研纪要：本次机构调研主要涉及湘潭电化在电解二氧化锰和锰酸锂业务方面的情况。电解二氧化锰属于细分行业，行业格局稳定，需求温和增长。公司控股子公司广西立劲新材料有限公司正与部分固态电池企业合作研发锰酸锂应用于半固态/固态电池领域，目前仍处于小批量送样测试阶段，尚未形成营业收入。电解二氧化锰产品价格稳定，而锰酸锂价格受原材料碳酸锂影响波动。锰酸锂广泛应用于3C数码、电动工具、两轮车等领域，并可与其他正极材料搭配使用，拓宽应用领域。面对锰酸锂行业的成本压力，公司将强化前驱体自给优势，加大研发力度，提升产品性能和竞争力。

3）思特威 （鹏华基金参与公司特定对象调研&路演活动）
调研纪要：公司预计2025年半年度实现营业收入36亿元到39亿元，与上年同期相比，增幅47%到59%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3.60亿元到4.20亿元，与上年同期相比，增幅140%到180%。在智能手机领域，公司与多家客户的合作持续全面加深，应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗新一代高阶5000万像素产品和应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品出货量大幅上升，公司智能手机领域营业收入显著增长；在智慧安防领域，公司新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力，产品销量有较大的上升，同时公司的高端安防产品系列在专业安防领域的份额持续提升，销售收入增加较为显著；在汽车电子领域，公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等新一代产品出货量同比大幅上升。公司已成为智慧安防、智能手机、汽车电子领先的CMOS图像传感器供应商，据TSR统计，2020至2023年公司蝉联全球安防CIS出货第1位；2023年，公司在全球车载CIS市场出货排名中位列第4位、国内第2位；2024年，公司在全球手机CIS市场出货排名中位列第5位，出货份额占比11.2%。公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用看护摄像机、智能门铃、无人机、扫地机器人、工业和多种形态机器人、工业相机、智慧交通、人脸识别等智慧安防领域；智能化的车载环视及周视摄像头、驾驶员监测系统、乘客监测系统、车载行车记录仪等汽车电子应用领域；智能手机、平板电脑、智能家居、智能健康等消费电子应用领域，推动着智能生活的发展和进步。公司通过FSI-RS系列、BSI-RS系列和GS系列的全面布局，以技术为驱动，满足行业应用领域对低照度光线环境下成像优异、高温工作环境下维持芯片高性能、光线对比强烈环境下明暗细节呈现、拍摄快速运动物体无畸变/拖尾、高帧率视频拍摄等刚性需求，具备与索尼等领先的CMOS图像传感器厂商竞争的核心优势，深入覆盖高、中、低端各种层次，满足客户多样化的产品需求，成为国产化替代的中坚力量。

鹏华基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)9433.85亿元，排名10/210；资产管理规模(非货币公募基金)4880.77亿元，排名10/210；管理公募基金数691只，排名8/210；旗下公募基金经理83人，排名11/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为鹏华碳中和主题混合A，最新单位净值为1.56，近一年增长134.56%。

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