【机构调研记录】西部证券调研顺络电子、华谊集团

证券之星消息，根据市场公开信息及6月16日披露的机构调研信息，西部证券近期对2家上市公司进行了调研。调研上市公司名单如下：

1）顺络电子 （西部证券参与公司特定对象调研&现场会议）
调研纪要：顺络电子二季度订单饱满，产能利用率高。汽车电子业务覆盖电动化和智能化场景，产品线宽泛，获得行业认可，发展前景良好。数据中心业务为客户提供多种产品和解决方案，销售增速提升明显。AI手机增加对功率类电感产品的需求，提升单机元器件价值。一体成型电感产品种类丰富，应用广泛，市场前景广阔。公司所在行业壁垒高，为细分龙头，具备多项核心优势。公司持续扩产和研发投入，短期内无直接融资计划。

2）华谊集团 （西部证券参与公司特定对象调研）
调研纪要：三爱富主要从事含氟聚合物、氟碳化学品、含氟精细化学品等各类含氟化学品的研发、生产和销售，2024年净利润为2.75亿元，增长动力主要来自产品实物量的上升，邵武基地部分产品产线已逐步投产或试生产，并送下游验证根据客户需求不断调整。未来增长动力来自现有产品、产业转移以及国产替代等。公司产品广泛应用于新能源、电子信息、航空航天等下游行业，部分产品市场占有率位居行业前列。制冷剂专利将逐步到期，公司在布局新的产线和工艺，持续投入，保持工艺和渠道领先。PVDF市场规模有限，预计近年市场供应充足，公司产品有产业链和成本优势。三爱富聚合物定制化产品较多，单个产品市场体量有限，整体比较稳定。现有产品在持续寻找新应用新市场，同时开发新产品。目前我国氟化工生产厂家包括三爱富、东岳集团、巨化股份等公司，同时大金、科慕公司等国际厂商在国内亦有投资。公司已制定并发布《2025年度估值提升计划》，在现金分红方面，公司长期以来重视投资者报，倡导与投资者共享公司经营发展成果。根据公司经营状况和财务情况，公司也将在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，适时提高分红比率或增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。经公司2024年度股东大会决议通过，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），现金分红比例进一步提升至41.96%。公司九届九次董事会审议通过了《关于公司及其全资子公司上海华谊能源化工有限公司与上海华谊（集团）公司就钦州项目签署同业不竞争协议的议案》，明确在广西能化实现盈利后，上海华谊根据评估确认价值转让给公司或指定主体。公司持续跟踪监管层对B股的政策导向以及市场上B股公司的动向，并反馈市场和投资者的声音。

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