来源:证星机构调研
2025-06-10 08:04:08
证券之星消息,根据市场公开信息及6月9日披露的机构调研信息,中泰证券近期对5家上市公司进行了调研。调研上市公司名单如下:
1)英杰电气 (中泰证券参与公司特定对象调研)
调研纪要:公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生介绍了公司近期经营情况,强调了光伏行业的货款回收与销售收入确认的重要性。光伏行业具有周期性,延缓项目有后续收款可能性。可控核聚变业务属科研院所业务板块,与多家科研院所长期合作,提供电源支持,产品包括磁场电源、加热电源、控制系统电源、辅助系统电源,功率等级在兆瓦级以上。核聚变行业技术壁垒高,国内具备研发生产能力的企业较少。2024年半导体业务营收3.5亿元,预计2025年业务规模将超过去年全年水平。充电桩业务方面,公司与头部企业合作研发新产品,预计验证顺利将带来高价值订单,海外市场取得阶段性进展。
2)迪安诊断 (中泰证券参与公司特定对象调研)
调研纪要:迪安诊断将在五年战略规划指引下进行差异化竞争,通过规模与成本优势、技术与服务差异化、模式创新、I与数字化赋能四个方面突围。第三方检验得到政策支持,预计全国范围内外包渗透率将从目前的6%-8%提升至两位数。人工智能与大数据的融合为精准医疗提供动力,应用场景多元化,使精准医疗下沉至基层,实现数据整合和分析。未来三年,公司将以医疗机构和药厂为核心服务对象,同时拓展患者端市场。2024年,AI相关业务收入约为2000万元,预计未来三年内AI业务收入将保持远超100%的年复合增长率。迪安诊断将紧跟政府级项目参与“一带一路”医疗合作,以越南为战略试验田,持续输出中国智慧,彰显中国智造价值。
3)本钢板材 (中泰证券参与公司特定对象调研&线上调研)
调研纪要:本钢板材在资产置换方面表示,具体时间尚未确定,存在调整、中止或取消的可能性。关于原材料自给率,铁矿原材料60%左右从集团采购,焦煤焦炭以国矿长协煤采购为主。销售网络方面,公司在国内设有五大区域公司和四家剪切加工配送中心,并通过本钢国贸公司代理出口业务,远销多个国家和地区。未来公司将重点发展汽车钢、能源用钢等高端钢材产品,提高区域市场掌控力,向高端化、智能化、绿色化、高效化转型。2024年以来,公司在中高端市场培育方面取得进展,成立了技术服务组,加强与高校、研究院的合作,并利用鞍钢集团的战略合作资源,进入全新领域和行业。
4)概伦电子 (中泰证券参与公司特定对象调研&分析师会议&现场参观&电话会议)
调研纪要:本次机构调研探讨了AI时代模拟和定制电路设计面临的挑战与机遇,指出ED工具在精度与速度上的双重挑战,以及概伦电子在I/ML融合解决方案上的探索。PDK作为工艺设计套件,是连接芯片制造工艺与集成电路设计的关键枢纽,包含工艺参数、设计规则、器件模型库等核心内容,概伦电子提供高效、自动化的PDK开发解决方案。此外,调研还提到概伦电子在境内市场的深耕,2022年来自境内的收入首次超过境外市场,2024年度境内主营业务收入达30,419.48万元,同比增长44.27%,占主营业务收入的72.93%。公司坚定看好国产替代浪潮下的产业机遇,已与国内头部晶圆厂及设计企业形成深度合作,致力于构建更具韧性的本土半导体产业生态。
5)华侨城A (中泰证券参与公司特定对象调研)
调研纪要:华侨城A在存货减值方面,根据成本与可变现净值孰低计量,计提跌价准备。今年以来销售情况好转,1-4月合同销售面积同比增加11%,金额同比增加2%。公司维持总体债务规模稳中有降,截至2024年末综合融资成本为3.62%,较年初压降了29个BP。股份公司每年获批华侨城集团公司委贷额度为400亿元,借款利率不高于同期金融机构借款利率。旅游业务经营方面,公司正创新经营理念,导入头部IP,推出全年系列主题节庆活动。地产行业景气度上升,公司将聚焦一线核心城市和部分强二线核心城市的招拍挂机会。房地产业务方面,公司构建了‘需求洞察-技术迭代-品质兑现’的全周期价值体系。华侨城集团2024年下半年已完成一轮增持,累计增持64,877,064股。
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