建银国际：升京东健康(06618.HK)目标价至45.4港元 首季收入和毛利率超出预期

建银国际发布研报称，将京东健康(06618.HK)2025财年销售预测上调4.7%，原因是随着国家医疗保险预算收紧，原研药的市场份额稳步增长，导致开具原研药处方变得困难。这推动许多自费用户转向线上购买。基于该行假设京东健康因商家更强的品牌认可度将在2025财年实现服务收入和销售加速，该行将2025财年毛利率预测上调0.2个百分点，non-IFRS净利润预测上调至48亿元人民币，增幅2%。目标价从43.3港元上调至45.4港元。评级维持“跑赢大市”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有12家投行给出买入评级，近90天的目标均价为44.85港元。中信建投最新一份研报给予京东健康买入评级，目标价42.33港元。

机构评级详情见下表：

京东健康港股市值1278.27亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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